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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网2020年中报点评:IDC稳步建设,上半年业绩符合预期
来源:中信证券  发布时间:2020-08-31  研究员:顾海波
  核心观点

  光环新网发布 2020 年半年报,公司营收/归母净利润/扣费归母净利润 39.73 亿/4.51 亿/4.52 亿,同比+15.0%/+15.1%/+15.5%。归母净利润位于公司业绩预告中值。 Q2 单季度营收/归母净利润 15.59 亿/2.30 亿,同比-14.7%/+16.9%,营收下滑主要原因由于合同确认原因, 预计全年收入不受影响。我们持续看好公司未来三年 IDC 机架扩张、上架率提升及云计算稳健增长整体逻辑, 维持公司 2020-2022 年 EPS 预测为 0.62/0.81/1.08 元,维持“买入”评级。

  控费能力增强,经营性现金流同比大幅提升: 2020H1 综合毛利率 19.7%,同比-1.9pcts,其中二季度毛利率水平上升至 5.9%,同比+4.7%,环比+10.1%,我们估计主要原因是无双科技收入统计在 Q2 大幅下降所致。公司销售/管理/财务/研发费用同比-34%/-8.3%/-2.4%/-14.6%,费用率 0.5%/2.1%/1.4%/2.2%,同比-0.4/-0.5/-0.3/-0.8pct,费用控制水平大幅上升。 上半年实现经营性现金流 7.43亿元,同比转正( 2019H1 为-0.69 亿),环比亦增长 10.6%,公司现金创造能力提升。

  云计算( AWS 与无双科技)上半年高速增长 19.1%,主要受益于无双科技增长。公司上半年实现云计算业务收入 30.2 亿,同比上升 19.1%;占总营收比例75.9%,同比上升 2.65pcts;毛利率 10.06%,同比下滑 1.44pcts;毛利贡献占比 38.8%,同比下滑 5.4pcts, 公司收入结构改善。其中无双科技 H1 实现营收/净利润 19.3 亿/0.51 亿,同比+35.9%/+2.0%,净利润贡献占比 11.3%。 Q2 公司营收单季度下滑主要受到无双科技合同收入确认变动的影响。 AWS 业务 H1实现收入 10.9 亿,同比-1.8%。公司上半年推出了基于 AWS 的包括 AmazonSageMaker , Amazon SageMaker Studio, Amazon Keyspaces 在内的关键服务技术,提升增值服务能力。无双科技的 SaaS 业务在数据监测、效果评估、智能投放的能力基础上, 拓展线上教育、电商交易平台、

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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