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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网中报点评:业绩稳健增长指标,IDC项目布局加速
来源:新时代证券  发布时间:2020-09-10  研究员:胡皓,张真桢,马长欣
  事件:公司发布2020年半报告,报告显示公司2020年上半年营业收入39.73亿元,同比增长14.98%;实现归母净利润4.51亿元,同比增长15.06%。

  云计算业务驱动营收增长,费用率改善现金流充沛

  2020年上半年,公司云计算业务收入30.17亿元,同比增长19.14%;IDC及其增值服务业务收入8.07亿元,同比增长8.23%;综合毛利率19.7%,同比下滑1.9%。云计算收入占比75.94%,同比提升2.65%。费用率方面,公司销售、管理、财务、研发费用率分别为0.5%、2.1%、1.4%、2.2%,同比下降0.4%、0.5%、0.3%、0.8%,费用水平保持稳定。现金流方面,上半年公司经营性现金流7.43亿元,同比转正。上半年疫情影响下公司继续符合预期发展,现金状况明显好转。

  IDC建设稳步推进,定增助力未来成长

  报告期内,公司积极推进IDC全国战略布局,持续扩大数据中心规模,在建项目包括房山二期项目、燕郊三四期项目、嘉定二期项目、昆山项目以及长沙一期项目,进一步扩大公司IDC业务辐射范围,预计在建项目全部达产后,盈利能力将得到进一步提升。公司拟募集不超过资金50亿元,以补充持续扩张过程中的资金需求,叠加REITs试点可能性,为长期持续增长奠定良好基础。

  云计算服务范围拓展,搭配IDC提升客户粘性

  2020年上半年,公司陆续上线光环云极客论坛系统、光环云网商机管理系统等客户服务产品,结合无双科技提供的搜索广告数据监测、效果评估、智能投放SaaS等服务,预计随着公司数据中心规模的进一步扩大,基础设施+增值服务的产品体系将进一步培养客户使用习惯,提升客户粘性。

  投资建议:新基建加速促进公司数据中心和云计算业务发展,无双科技有望继续保持高速增长,上半年公司业绩基本符合预期,下半年机柜建设有望加速,我们预计公司2020/2021/2022年净利润分别为9.77/12.39/16.62亿元,对应EPS分别为0.63/0.80/1.08,维持“推荐”评级。

  风险提示:云计算发展不及预期,公司机房建设进展不及预期,子公司商誉减值风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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