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公司概况

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公司名称:安徽开润股份有限公司

主营业务:包袋类产品的研发、设计、生产与销售。

电  话:021-51085699

传  真:0550-3537536

成立日期:2009-11-13

上市日期:2016-12-21

法人代表:范劲松

总 经 理:范劲松

注册资本:24018.6913万元

发行价格:19.58元

最新总股本:24018.6913万股

最新流通股:10435.5683万股

股东人数

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  • 2020-09-30
  • 6881
  • -3.79
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  • 7152
  • 15.41
  • 2020-03-31
  • 6197
  • 14.31
  • 2019-12-31
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  • 2019-09-30
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开润股份
(sz300577)
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开润股份2.0时代(I):90分在中国销量为什么超越新秀丽
来源:天风证券  发布时间:2019-02-20  研究员:吕明,于健
  一、新国货崛起,开润股份 90 分销量超过新秀丽成为国内第一。

  90 分 2016-18 年收入 CAGR 高达 170%以上。我们根据(小米、天猫、京东等)全平台数据测算, 2018 年 90 分销量预计超过百年品牌新秀丽中国销量,成为国内箱包品牌销量市占率第一。

  二、成立仅 3 年多的 90 分产品销量为什么会超过龙头新秀丽?

  1)开润股份 1.0 时代的成功,小米的赋能起到了非常重要的作用。 90 分初创期,小米为 90 分提供了至关重要的品牌背书、排他性渠道支持、做产品的方法论、供应链背书等,让 90 分以最短时间度过品牌最艰难的初创期。我们定义的 2.0 时代,则是指 90 分在脱胎于小米生态链之后,打造自已的产品设计能力、渠道开发能力、品牌营销能力、供应链管理能力等,可以说,开润 2.0 时代更体现出自己的能力。

  2)市场空间大,龙头集中低,蚂蚁市场机会大。我国旅行箱市场规模不同平台提供的数据均不相同,误差较大。我们测算:粗略且保守估计有组织的旅行箱市场规模为 360 亿元(杂牌或无品牌无法统计),销售量市场规模约为 8000 万个。市占率测算:从线上来看,龙头市占率不到 1.5%。我们认为箱包行业空间大,龙头公司市占率低,还未到存量争夺时代。

  3)产品定位: 90 分定位于大众出行消费品空白市场,通过极致性价比迅速夺取市场份额。客户群体定位一二线新中产,符合一二线城市居民更理性的消费趋势,也符合三四线消费升级趋势。

  4)渠道优势:从小米的排他性渠道,发展到线上与线下、国内与海外多元全渠道。线上非米系自有渠道占比持续提升 2018 年持续扩大市占率,非米系自有渠道占比提升。 2019 年预计持续快速全渠道扩张,线下及海外或成着重发力点。

  5)营销打法:基于产品能力不断提升电商营销能力, 90 分营销仍有进步空间。在有良好产品基础的情况下,不断提高电商运营能力为 90 分进一步提升占市率提供想象空间。

  三、 90 分不仅是箱包品牌,通过扩品类打造世界级出行消费品品牌

  开润股份的愿景是成为受尊敬的世界级出行消费品公司。除了核心品类箱包外,也会扩展到鞋、服、配件等出行品类。箱包品类是 90 分品牌的内核及流量来源,其他品类为强化 90 分品牌定位出行消费品定位的补充,并且能有效拉低费用率,提高整体运营效

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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