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公司概况

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公司名称:安徽开润股份有限公司

主营业务:包袋类产品的研发、设计、生产与销售。

电  话:021-51085699

传  真:0550-3537536

成立日期:2009-11-13

上市日期:2016-12-21

法人代表:范劲松

总 经 理:范劲松

注册资本:24018.6913万元

发行价格:19.58元

最新总股本:24018.6913万股

最新流通股:10435.5683万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 6881
  • -3.79
  • 2020-06-30
  • 7152
  • 15.41
  • 2020-03-31
  • 6197
  • 14.31
  • 2019-12-31
  • 5421
  • 15.78
  • 2019-09-30
  • 4682
  • 2.83
  • 2019-06-30
  • 4553
  • -5.07
  • 2019-03-31
  • 4796
  • 16.38
  • 2018-12-31
  • 4121
  • -3.65
  • 2018-09-30
  • 4277
  • -6.78
  • 2018-06-30
  • 4588
  • 13.79
开润股份
(sz300577)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
最  低: -- 总市值: -- 市净率: --
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开润股份2018年报点评:C端业务大放异彩,促整体收入增长76.19%
来源:银河证券  发布时间:2019-04-03  研究员:李昂
  核心观点:

  1.事件

  公司发布 2018 年报, 2018 年 1-12 月公司实现营收 20.48 亿元,同比增长 76.19%;实现归属母公司净利润 1.74 亿元,同比增长 30.23%;实现扣非归母净利润 1.53 亿元,同比增长 38.52%。 18 年实现 EPS 为 0.752元。 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元(含税), 并以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。

  其中, 2018Q1-Q4 营业收入分别增 88.18%/64.86%/92.38%/64.32%;归属母公司净利润分别增 25.29%/38.89%/37.48%/30.23%。

  2.我们的分析与判断

  ( 一) B2C 业务:极致性价比造就 C 端业务高速发展

  18 年 C 端收入 10.26 亿元,同比增长 102.29 %,占总收入比例进一步提升至 50.08%。

  品类不断丰富, 高速增长可期。 公司从箱包拓展到鞋靴、服装、配件、旅行用品等,扩展了冬季轻薄羽绒服、春夏季的皮肤衣、各类 T 恤类产品、智能跑鞋、防盗刷钱包、羊毛围巾、牛皮靴、真皮板鞋、羊毛袜、男女式帽等。

  渠道布局持续优化, 线上销售增长较快,计划海外销售渠道。 截至2018 年末, 国内线上渠道布局小米、天猫、京东等主流电商平台和罗辑思维、优酷旅游等垂直平台,连续三年“双十一”箱包类销售 TOP1, 2018年在国内销售的箱包数量已经超过新秀丽成为国内第一。 国内线下渠道方面,全面与小米线下店合作,并拓展团购等其他线下及自主线下线下资源, 预计 2019 年仍保持较高速的增长, 保守增速在 50%以上。

  ( 二) B2B 业务: 积极拓展新客户,全球化布局促 B端业务稳健增长

  18 年 B 端收入 8.82 亿元,同比增长 35.39%,占总收入比例降至43.09%。 公司 B2B 业务在美国、印度、新加坡、台湾、香港等地均设有海外销售分部。 目前公司已是全球 IT 包最大生产商, 公司 B 端最大客户为迪卡侬, 18 年新增包括名创优品、网易严选、淘宝心选、海澜优选等新零售和互联网客户, 逐渐向运动和休闲领域拓展。

  18 年收购印尼两家包袋工厂,目的进入 Nike 供应链体系,产品品类进入主流运动包袋领域, 是公司海外布局

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