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公司概况

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公司名称:上海富瀚微电子股份有限公司

主营业务:集成电路设计

电  话:021-61121558

传  真:021-61121558-813

成立日期:2004-04-16

上市日期:2017-02-20

法人代表:杨小奇

总 经 理:杨小奇

注册资本:8000.0640万元

发行价格:55.64元

最新总股本:8000.0640万股

最新流通股:7541.1990万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-03-31
  • 11157
  • 10.14
  • 2019-12-31
  • 10130
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • 10079
  • 5.27
  • 2019-06-30
  • 9574
  • -6.19
  • 2019-03-31
  • 10206
  • -12.93
  • 2018-12-31
  • 11721
  • -0.34
  • 2018-09-30
  • 11761
  • -9.08
  • 2018-06-30
  • 12936
  • 14.84
  • 2018-03-31
  • 11264
  • -4.26
  • 2017-12-31
  • 11765
  • -3.41
富瀚微
(sz300613)
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富瀚微:卡位视频处理芯片优质赛道,享千亿智能安防市场
来源:国信证券  发布时间:2018-05-22  研究员:欧阳仕华,唐泓翼
  十四年磨一剑,打造成为模拟摄像机芯片领军企业。

  富瀚微是中国模拟摄像机芯片领军企业,在过去14年发展过程中,管理层精准战略定位把握市场需求,自主开发“CIS+ISP”方案替代传统的“CCD+ISP”方案,并一举成为为模拟摄像机市场的主流方案。2016年公司模拟摄像机ISP芯片出货量市场份额超过60%。在过去5年间,公司营收增长超过8倍,复合增速达69%,且公司毛利率及净利率均显著高于行业平均水平,显现公司卓越的技术能力和优秀的管理能力。

  秉承杰出技术及优质客户资源,公司网络IPC芯片扬帆起航。

  2014年公司把握网络摄像机IPCSOC市场快速增长机遇,秉承模拟芯片核心技术及优质客户资源,开始进军网络摄像机视频处理芯片市场。公司通过深度绑定安防巨头海康威视,快速提升市场份额,2016年公司网络摄像机IPCSOC芯片出货量达536万颗,同比增速超过12倍,2017年公司新款IPC发布成爆款,出货量有望达到千万颗/年。未来随着公司新一代智能IPC芯片研发成果,助力公司营收快速增长。

  “AI+安防”打开智能新市场,公司把握优质赛道豪享千亿空间。

  人工智能浪潮兴起,“AI+安防”激发视频监控行业再升级。未来以“AICloud+安防+应用场景”将赋能传统行业打开智能安防万亿市场。公司通过IPO募投项目战略布局高清视频处理芯片及智能视频处理芯片,精准卡位“AI+安防”广阔市场。公司内有自主研发核心视频处理芯片、外有万亿市场需求推动、辅以国家集成电路最优政策支持,将迎来未来5到10年最佳发展时机,有望打造成为营收过百亿、市值过千亿的国内视频处理芯片龙头公司。

  给予“增持”评级

  预计公司2018-2020年实现净利润119/159/198百万元,对应EPS2.64/3.53/4.39元,PE60/45/36X,根据相对和绝对估值法,测算内在价值在199~214元/每股,给予“增持”评级。

  风险提示

  安防市场景气度不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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