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公司概况

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公司名称:长沙岱勒新材料科技股份有限公司

主营业务:金刚石线的研发、生产和销售。

电  话:0731-89862900

传  真:0731-84115848

成立日期:2009-04-08

上市日期:2017-09-12

法人代表:段志明

总 经 理:段志勇

注册资本:8240.5116万元

发行价格:10.49元

最新总股本:8240.5116万股

最新流通股:4485.1210万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-03-31
  • 11621
  • -19.86
  • 2019-12-31
  • 14501
  • -1.98
  • 2019-09-30
  • 14794
  • 21.78
  • 2019-06-30
  • 12148
  • 1.82
  • 2019-03-31
  • 11931
  • -20.47
  • 2018-12-31
  • 15002
  • 18.23
  • 2018-09-30
  • 12689
  • -6.26
  • 2018-06-30
  • 13536
  • 1.29
  • 2018-03-31
  • 13364
  • 1.64
  • 2017-12-31
  • 13149
  • -68.82
岱勒新材
(sz300700)
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岱勒新材动态研究:金刚石线切割前景广阔,公司发展有望充分受益
来源:国海证券  发布时间:2017-11-20  研究员:冯胜,王可
  投资要点:

  国内金刚石线龙头,充分受益行业技术革新。公司是国内首家掌握金刚石线研发、生产技术并大规模投入生产的企业,拥有完全自主知识产权的金刚石产业化核心技术,自主研发的关键设备投资成本仅为国外购置设备成本的1/5,竞争优势明显。公司主要产品包括硅开方用金刚石线和蓝宝石切割用金刚石线,产品销量居国内同行业前列,客户涵盖隆基股份、保利协鑫、蓝思科技、伯恩光学等知名光伏、蓝宝石加工企业。在下游客户对新一代切割技术进行更新升级的背景下,公司业绩实现快速增长,2017年前三季度实现营收2.91亿元,同比增长124.63%,实现归母净利润0.67亿元,同比增长134.64%。

  契合光伏发展趋势,硅开方金刚石线业绩有望持续增长。在光伏晶体硅切片领域,金刚石线切割凭借高切速、低耗材等优势正对传统砂浆钢线切割形成替代;截止到2016年,金刚石线在光伏领域的应用率已达30%以上,随着光伏行业景气度持续提升,硅开方金刚石线需求有望维持高速增长。从竞争格局来看,单晶硅切片用金刚石线市场主要由日企主导,公司是国内为数不多具备规模供货能力的企业,2016年公司硅开方金刚石线业务实现营收1.19亿元,同比增长130%,市占率为4%左右;未来随着公司募投项目的逐步实施,产品进口替代进程有望加快,从而助力业绩持续增长。

  蓝宝石切割用金刚石线优势明显,未来有望稳定增长。随着LED产业的快速发展、消费性电子蓝宝石应用的提速及国防工业材料、民用窗体需求的进一步增加,蓝宝石市场景气度仍将稳定提升;金刚石线作为蓝宝石材料加工的重要耗材,需求有望持续增长。2016年公司蓝宝石切割用金刚线业务实现营业收入6607万元,市占率超40%,对日企的优势正不断强化;此外,截至2016年底公司蓝宝石切割用金刚线在手订单为7415万元,将为业绩增长提供良好保障。

  首次覆盖给予公司“增持”评级。预计公司2017-19年归母净利润为1.06、1.48、1.85亿元,对应EPS为1.30元/股、1.81元/股、2.26元/股,按照最新收盘价85.69元计算,对应PE分别为66、47、38倍。我们认为金刚石线切割在光伏和蓝宝石领域的应用是大势所趋,公司目前较国内企业已形成明显的先发优势,未来业绩有望高速增长,首次覆盖给予公司“增持”评级。

  风险提示:光伏新增装机容量不及预期;金刚石线切割技术应用不

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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