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公司概况

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公司名称:长沙岱勒新材料科技股份有限公司

主营业务:金刚石线的研发、生产和销售。

电  话:0731-89862900

传  真:0731-84115848

成立日期:2009-04-08

上市日期:2017-09-12

法人代表:段志明

总 经 理:段志勇

注册资本:8240.5116万元

发行价格:10.49元

最新总股本:8240.5116万股

最新流通股:4485.1210万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-03-31
  • 11621
  • -19.86
  • 2019-12-31
  • 14501
  • -1.98
  • 2019-09-30
  • 14794
  • 21.78
  • 2019-06-30
  • 12148
  • 1.82
  • 2019-03-31
  • 11931
  • -20.47
  • 2018-12-31
  • 15002
  • 18.23
  • 2018-09-30
  • 12689
  • -6.26
  • 2018-06-30
  • 13536
  • 1.29
  • 2018-03-31
  • 13364
  • 1.64
  • 2017-12-31
  • 13149
  • -68.82
岱勒新材
(sz300700)
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岱勒新材深度报告:光伏+蓝宝石双轮驱动,公司发展步入机遇期
来源:国海证券  发布时间:2018-02-27  研究员:冯胜,王可
  投资要点:

  公司定位:国内金刚线优质标的,掌握自主核心技术。公司自2009年成立以来一直致力于金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产及销售,通过自主研发逐渐掌握核心技术,关键设备投资成本仅为国外设备的1/5。公司设立之初产品主要用于蓝宝石切割,并快速成长为蓝宝石金刚线行业龙头,2016年公司光伏金刚线业务营收开始超过蓝宝石金刚线业务,成为公司新增业绩的主要增长点;截止到2017年上半年,公司光伏金刚线业务和蓝宝石金刚线业务收入分别为1.27亿元和0.36亿元,占营收比重为78%和22%。

  光伏金刚线业务:下游需求增长+产能扩张,业绩迎来机遇期。受中国和新兴国家相关政策驱动,全球光伏装机量呈持续增长态势,同时随着晶硅加工技术的发展,金刚线切割在光伏硅切割领域的渗透率持续攀升,预计2018年将完全替代砂浆切割,从而带动金刚线需求大幅提高。从竞争格局来看,随着国内厂商技术突破以及生产成本下降,一方面国内产能优胜劣汰下市场集中度有望进一步提升,另一方面国产金刚线对日韩企业的进口替代呈加速趋势。2016年公司光伏金刚线产能为8亿米/年,实现营收1.19亿元,同比增长129%,市占率为4.31%;随着公司新增产能建设持续超预期,预计2018年光伏金刚线产能将达到60亿米/年,业绩增长有望迎来发展机遇期。

  蓝宝石金刚线业务:龙头地位日益凸显,市占率有望进一步提升。随着LED产业的快速发展、消费性电子蓝宝石应用的提速及国防工业材料、民用窗体需求的进一步增加,蓝宝石市场景气度仍将稳定提升;金刚石线作为蓝宝石材料加工的重要耗材,根据我们测算,预计到2019年全球需求量将达15.60亿米,对应市场规模3.59亿元。公司是蓝宝石金刚线市场龙头,2016产品市占率达34%,且对日企的优势正不断强化;目前公司蓝宝石金刚线业务已逐步形成产品护城河,截至2016年底公司蓝宝石切割用金刚线在手订单为7415万元,预计未来有望持续稳定增长。

  上调公司至“买入”评级。根据公司业绩预告,2017年归母净利润为1.08-1.15亿元,同比增长175%-192%;预计2017-2019年公司净利润分别为112百万元、194百万元、253百万元,对应EPS分别为1.37元/股、2.37元/股、3.10元/股,按照2月26日收盘价62.85元计算,对应PE分别为46、27、20倍,公司蓝

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