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公司概况

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公司名称:锦浪科技股份有限公司

主营业务:分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务。

电  话:0574-65802608

传  真:0574-65781606

成立日期:2005-09-09

上市日期:2019-03-19

法人代表:王一鸣

总 经 理:王一鸣

注册资本:13821.6598万元

发行价格:26.64元

最新总股本:13821.6598万股

最新流通股:5505.9736万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-06-30
  • 10720
  • -12.54
  • 2020-03-31
  • 12257
  • -8.37
  • 2019-12-31
  • 13377
  • -8.58
  • 2019-09-30
  • 14633
  • -11.37
  • 2019-06-30
  • 16511
  • -40.91
  • 2019-03-31
  • 27944
  • -30.13
  • 2019-03-18
  • 39996
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锦浪科技
(sz300763)
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锦浪科技20H1业绩预告点评:国内爆发海外依然高增长,业绩超预期!
来源:东吴证券  发布时间:2020-07-12  研究员:曾朵红
  投资要点

  半年报预增239%-320%,超预期:20H1预告,归母净利润1.05-1.30亿元,同增239%-320%,Q2业绩中值为0.59亿元,Q2海外疫情爆发,公司业绩仍同增144%,超市场预期。预计Q3/4环比同比均持续增长。

  国内外收入高增长持续:预计Q2收入4.22亿元,环比+50%,同比+68%,其中国内1.7-1.8亿元,同比+140%~160%,占比约42%,海外收入约3500万美元,同增约35%,占比约59%。归母净利率约为14%左右,海外疫情影响下同比仍+4.4pct,超预期。

  国内下半年放量,Q3/4环比继续高增长:国内下半年户用、工商业增长较快,公司大机型新产品预计带来不错增量。全年看,国内户用装机7-8GW,公司出货约2.1-2.4GW,工商业分布式出货约2GW,大电站出货1个多GW。Q3淡季不淡环比Q2应有所增长,Q4最强旺季环比继续高增长。

  海外恢复高增长:海外来看,尽管Q2美国些许影响,但得益于前期布局国家数量多且5月出口数据看恢复迅速,如澳大利亚、巴西、智利、越南、印度等均环比正增长,故总体Q2表现超预期,下半年看海外环比同比应持续高增长。

  盈利预测与投资评级:我们预计公司2020-2022年业绩2.88、4.68、6.48亿元,同比增长127.6%、62.4%、38.5%,对应EPS为2.08、3.39、4.69元。目标价101.7元,对应21年30倍PE,维持“买入”评级。

  风险提示:政策不达预期,竞争加剧等。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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