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公司概况

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公司名称:锦浪科技股份有限公司

主营业务:分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务。

电  话:0574-65802608

传  真:0574-65781606

成立日期:2005-09-09

上市日期:2019-03-19

法人代表:王一鸣

总 经 理:王一鸣

注册资本:13821.6598万元

发行价格:26.64元

最新总股本:13821.6598万股

最新流通股:5505.9736万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-06-30
  • 10720
  • -12.54
  • 2020-03-31
  • 12257
  • -8.37
  • 2019-12-31
  • 13377
  • -8.58
  • 2019-09-30
  • 14633
  • -11.37
  • 2019-06-30
  • 16511
  • -40.91
  • 2019-03-31
  • 27944
  • -30.13
  • 2019-03-18
  • 39996
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锦浪科技
(sz300763)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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锦浪科技中报点评:业绩持续靓丽、组串逆变耀眼明星
来源:东吴证券  发布时间:2020-08-10  研究员:曾朵红
  投资要点

  2020H公司业绩1.18亿元,同比增长281.87%,符合预期:公司发布2020年半年报,报告期内实现营业收入7.27亿元,同比增长76.63%;实现利润总额1.39亿元,同比增长300.23%;实现归属母公司净利润1.18亿元,同比增长281.87%,对应EPS为0.86元。公司业绩处于预告中值(预告为1.05-1.30亿元),符合预期。

  国内外收入高增长持续:拆分收入结构来看,报告期内,公司国内收入2.57亿元,同增约160%,占比约35%,海外收入约4.71亿元,同增约50.6%,占比约65%,分季度看Q1海外占比83%,Q2海外占比56%。上半年公司毛利率36.47%,其中Q144.7%,Q231.3%,Q2海外占比和毛利率环比有所下降主要原因是Q2疫情影响海外收入占比下降,国内业务放量所致(19年海外毛利率44.7%,国内毛利率17.6%),但公司整体毛利约2.65亿元,仍取得了不错增长。

  户用高增长,工商业超预期,下半年翻倍增长趋势明确:疫情影响组件价格超跌,刺激潜在装机需求。能源局公布上半年装机数据,分布式装机约4.4GW,其中工商业2.4GW,超预期,户用约2GW。下半年来看,户用预计5GW+,工商业预计4-5GW,电站装机约35GW左右,全年国内预计约45GW。户用来看,公司市占率30%+,测算全年出货约2.1-2.4GW;工商业来看,市占率约35%,测算全年出货约2.4GW,电站方面公司255kW大机型推出,极具竞争优势,预计电站出货1个多GW。下半年户用工商业环比翻倍增长趋势明确,电站业务稳步推进,添加明年业绩增长新动能。

  出口市占率迅速提升,锦浪海外逆势高增长:逆变器出口来看,行业20年1-5月累计出口金额8.3亿美元,同比下降15.8%,但国内厂商逆势高增长,阳光电源1-5月累计出口1.16亿美元,同比+31%,锦浪科技1-5月累计出口0.58亿美元,同比+96%,行业下滑背景下锦浪科技高增长的原因在于出口市占率迅速的提升,测算1-5月累计出口金额市占率7%(2019年仅4.6%),三季度预计恢复至疫情前水平,环比有显著增长,四季度旺季来袭,环比高增长确定性强,全年出口来看,预计在23-24亿美元,同比基本持平,按公司7%出口市占率测算,全年出口金额约在1.6-1.7亿美元,下半年出口高增长趋势明显。

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