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公司概况

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公司名称:运达能源科技集团股份有限公司

主营业务:大型风力发电机组的研发、生产和销售。

电  话:0571-87392388

传  真:0571-87397667

成立日期:2001-11-30 00:00:00

上市日期:2019-04-26

法人代表:高玲

总 经 理:陈棋

注册资本:70207.8355万元

发行价格:6.52元

最新总股本:70207.8355万股

最新流通股:68790.9744万股

股东人数

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  • 股东总人数
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  • 2023-09-30
  • 41804
  • -2.84
  • 2023-06-30
  • 43026
  • -7.00
  • 2023-03-31
  • 46266
  • -5.69
  • 2022-12-31
  • 49055
  • 12.45
  • 2022-09-30
  • 43622
  • 12.55
  • 2022-06-30
  • 38757
  • 25.63
  • 2022-03-31
  • 30849
  • 16.60
  • 2021-12-31
  • 26456
  • 27.33
  • 2021-09-30
  • 20777
  • 72.82
  • 2021-06-30
  • 12022
  • -14.24
运达股份
(sz300772)
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运达股份:风电场投资力度加大,订单交付节奏加快
来源:天风证券  发布时间:2020-11-14  研究员:马妍
事件

  公司披露三季报,业务营收超预期。受抢装潮影响,本年订单交付同比去年大幅增加,公司前三季度实现营收69.52亿元,同比增长156.74%;归母净利润0.66亿元,同比增长115.24%;扣非归母净利润0.46亿元,同比增长710.79%。其中三季度单季实现营收34.11亿元,环比增长35.57%;归母净利润3730.72万元,环比增长48.00%;综合毛利率环比上升1.53个百分点至13.26%。我们认为目前疫情对公司出货量的影响逐步淡化,四季度仍会保持较高出货量。

  订单交付节奏加快,利润大幅增长

  截至9月末,公司营业收入达69.52亿元,同比增长156.74%。受到新冠肺炎疫情影响,上半年风电行业整体发展不及预期,相关零部件供应紧张,导致公司出货量受到较大影响。由于政策影响,公司大部分在手订单今年加快推进进度,订单交付节奏加快。公司第三季度营业收入基本与前半年营业收入持平,预计第四季度仍将实现高速增长。

  风电场投资力度加大,风机出货量节节攀升

  公司自去年开始逐步向产业链下游布局,投资开发风电场。截至9月末,公司投资活动产生的现金流量净额为-3.877亿元,变动幅度达3804.04%,主要系报告期内公司风电场建设投入增多。欧阳海风电场一期工程风电项目中,公司拟向设备采购方销售5万千瓦并网型风力发电机组设备及附属设备及相关服务,合同含税总价为人民币197,020,000元;昔阳一期项目已实现并网;昔阳二期工程施工进度符合预期,预计于年底前并网;张北二台项目施工进度符合预期,计划于年底前并网。公司前三季度风机出货总量在2.2GW左右,上半年出货总量约为1.1GW,第三季度出货总量占比过半。受抢装潮影响,各施工项目均预计于年底前并网,预计第四季度出货量将进一步提高。

  盈利预期:现因疫情对公司出货量的影响逐步淡化、订单交付节奏加快,我们将营收由83.84、89.22、91.90亿元上调为104.44、111.41、113.69亿元,同比增长108.46%、6.67%、2.05%;但因风机采购成本因叶片价格暴涨而上涨,故将归母净利润由3.4、3.78、4.46亿元下调为1.73、3.09、3.83亿元;对应EPS分别为0.59、1.05、1.30元/股,对应PE分别为26.97、15.16、12.20倍,维持“增持”评级。

  风险提示:政策性风险、零部件价格上涨、装机量不及预期、其他不可抗力因素带来的风险

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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