川环科技:湘财证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书
来源:全景网 发布时间:2016-09-19 00:00

   湘财证券股份有限公司





关于四川川环科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

        之





     发行保荐书









    保荐机构(主承销商)

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                 声   明







  湘财证券股份有限公司(以下简称“本保荐机构”或“湘财证券”)及保荐

代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证

券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 》

(以下简称“《创业板管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简

称“《保荐管理办法》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业

务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实

性、准确性、完整性和及时性。









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         第一节 本次证券发行基本情况



   一、本保荐机构指定相关人员基本情况



   (一)保荐代表人



  1、胡文晟:男,注册保荐代表人,注册会计师,律师,经济学硕士。2000

年开始先后在大鹏证券、国海证券、新时代证券从事投资银行业务,从事投资银

行业务十余年。作为保荐代表人主持了湖南郴电国际股份有限公司 IPO、广州路

翔股份有限公司 IPO、苏州扬子江新型材料股份有限公司 IPO 和高鸿科技股份有

限公司定向增发项目等。



  2、姜杰:男,注册保荐代表人,管理工程硕士,具有近十五年的投行、并

购及财务顾问业务经验。从业期间服务或主持的境内外项目有:东阿阿胶配股主

承销、浪潮信息新股发行主承销、生益股份配股主承销、长春长铃资产置换独立

财务顾问、招商局A独立财务顾问、丰原生化可转债主承销、平安保险集团 H

股上市财务顾问、福耀玻璃股改、精伦电子股改、深赤湾股改、海鸥卫浴新股发

行主承销及保荐、深南光定向增发及保荐项目、塔牌可转债主承销项目(新财富

最佳可转债项目)等多家上市公司。



   (二)项目协办人



  黄刚:男,管理学学士,2000 年开始先后在湘财证券、新时代证券从事投

资银行业务。投行业务从业期间,参与了株冶火炬改制辅导及 IPO;金健米业公

开增发;青鸟华光、蓝星石化、威尔科技重大资产重组财务顾问;柳州城建企业

债券;海通集团重大资产重组独立财务顾问;苏州扬子江新型材料股份有限公司

IPO 等项目。



   (三)项目组其他成员



  本次证券发行项目的项目组其他成员包括:李佳庆。









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    二、发行人基本情况



    (一)发行人概况



  1、名称:四川川环科技股份有限公司



  2、有限公司成立日期:2002 年 6 月 21 日



  3、股份公司设立日期:2005 年 4 月 19 日



  4、注册地址:大竹县东柳工业园区



  5、邮政编码:635100



  5、联系人:张富厚



  6、联系电话:0818-6923198



  7、传真号码:0818-6231544



  8、互联网网址:www.chuanhuan.com



  9、电子信箱:chkj@chuanhuan.com



  10、经营范围:汽车及摩托车零部件(仅限车用软管)、新型材料研究、开

发、生产、销售;化工原料(不含危险化学品)的生产销售;汽车货运;进出口

业。



    (二)本次证券发行类型



  人民币普通股(A 股)。





    三、本保荐机构与发行人的关联关系说明



    (一)发行人控股股东、实际控制人及其重要关联方情况



  截至本发行保荐书出具日,发行人的控股股东、实际控制人及重要关联方情

况如下:



  1、发行人的控股股东为文谟统,文谟统持有发行人 22.24%的股权。



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  2、发行人的实际控制人为文谟统、文建树。文谟统与文建树为父子关系,

文谟统持有公司 22.24%的股份,文建树持有公司 10.46%的股份,双方合计持有

公司 32.70%的股份。



  3、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、王欣、王荣、王春是发行

人的重要股东、重要关联方。



   (二)湘财证券的控股股东、实际控制人及重要关联方情况



  截至本发行保荐书出具日,湘财证券的控股股东、实际控制人及重要关联方

情况如下:



  1、湘财证券的控股股东为新湖控股有限公司,新湖控股有限公司持有湘财

证券 69.22%的股权;



  2、湘财证券的实际控制人为黄伟。新湖中宝股份有限公司持有湘财证券

3.67%的股权。新湖控股有限公司及新湖中宝股份有限公司均为黄伟控制的企业,

黄伟通过新湖控股有限公司及新湖中宝股份有限公司合计控制湘财证券 72.89%

的股权;



   3、新湖中宝股份有限公司是湘财证券的重要股东、重要关联方。



   (三)发行人与湘财证券之间的关联关系



  1、湘财证券及其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人及其控

股股东、实际控制人、重要关联方的股份;



  2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有湘财证券及其控

股股东、实际控制人、重要关联方的股份;



  3、湘财证券的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员未持有发

行人的股份、亦未在上市公司任职;



  4、湘财证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实

际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或者融资的情况;



  5、湘财证券与发行人之间不存在其他关联关系。



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