中材科技:中信证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
来源:全景网 发布时间:2018-03-22 00:00

           中信证券股份有限公司关于



   中材科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况



              的专项核查意见







  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”)作为

中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”或“公司”)2016 年发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司并购重组财

务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求,对公司 2017

年度募集资金存放与使用情况进行核查,具体情况如下:



  一、证券发行上市及募集资金情况



  根据中国证监会《关于核准中材科技股份有限公司向中国中材股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]437 号),中材科技

于 2016 年 4 月向境内特定投资者非公开发行人民币普通股 138,091,065 股,每股

发行价格为人民币 14.33 元,募集资金总额为 1,978,844,961.45 元,扣除发行费

用后募集资金净额为 1,946,978,664.06 元。上述募集资金到位情况已经信永中和

会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《中材科技股份有限公司截至

2016 年 4 月 27 日止验资报告》(XYZH/2016BJA30096)。



  截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金总额为人民币 194,893.43

万元,募集资金账户余额为 143.19 万元,全部为募集资金利息收入。



  二、募集资金的存放、使用及专户余额情况



  为规范公司募集资金的管理和运用,保护投资者的权益,依据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,制定了《中材科技

股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司对募集资金的存放、审批和使用进





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行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。



  根据公司《募集资金使用管理办法》的要求,募集资金存放于董事会决定的

专项账户。2016 年 5 月,公司与独立财务顾问和商业银行签订了《募集资金三

方监管协议》。公司募集资金投资项目由全资子公司泰山玻璃纤维有限公司(以

下简称“泰山玻纤”)承担建设任务,2016 年 5 月公司与泰山玻纤、独立财务顾

问和商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上募集资金专户存储的

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存

在问题。



  截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金专用账户存储情况如下:



                                单位:人民币元



 账户名称    开户银行   账户类别      账号     募集资金余额



中材科技股份  上海浦东发展银

                专用账户  93090155200000873    1,430,189.52

 有限公司   行南京城西支行

泰山玻璃纤维  泰安银行股份有

                专用账户  811280101421006096     1,713.40

 有限公司   限公司泰西支行

泰山玻璃纤维  兴业银行股份有

                专用账户  376710100100266393      20.30

 有限公司   限公司泰安分行



  合计                              1,431,923.22





  三、本次募集资金的实际使用情况



  公司本次募集资金全部用于子公司泰山玻纤“年产 2×10 万吨无碱璃纤维池

窑拉丝生产线项目”。截至 2017 年 12 月 31 日,累计投入募集资金总额 194,893.43

万元。经公司第五届董事会第十三次临时会议审议批准,泰山玻纤使用 70,000

万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,截至 2017 年

12 月 31 日,泰山玻纤已将上述 70,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。

募投项目的投入及效益情况如下表所示:









                    2

                             募集资金使用情况对照表

                                                                单位:人民币万元

募集资金总额              194,697.87       本年度投入募集资金总额                    36,140.65

报告期内变更用途的募集资金总

                      0.00



                                                                   注1

累计变更用途的募集资金总额         0.00        已累计投入募集资金总额                  194,893.43

累计变更用途的募集资金总额比

                     0.00%



                                

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