中材科技:2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告
来源:全景网 发布时间:2018-03-28 18:33

                信用评级报告声明



  中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)因承做本项目并出具本评级报告,

特此如下声明:



  1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外,中诚信证评、评级项目

组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关

联关系。



  2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保

证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。



  3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定,

依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或

个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站

(www.ccxr.com.cn)公开披露。



  4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供,

其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其

他因素影响,上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真

实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、

及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。



  5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而

且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。



  6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效;同时,

在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行

跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对外公布。









                     3       中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者

                           公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告

                            控股一级子公司 10 家。

概  况

                               截至 2016 年末,公司总资产 205.77 亿元,所

发行主体概况                      有者权益(含少数股东权益)82.85 亿元,资产负

   中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”

                            债率为 59.74%;2016 年,公司实现营业总收入 89.69

或“公司”)是经原国家经济贸易委员会《关于同意

                            亿元,净利润 4.23 亿元,经营活动净现金流 10.82

设立中材科技股份有限公司的批复》批准,由原中

                            亿元。

材总公司作为主发起人于 2001 年发起设立的股份

                               截至 2017 年 9 月末,公司总资产 223.24 亿元,

有限公司,初始注册资本 11,210 万元。公司承继了

                            所有者权益(含少数股东权益)88.42 亿元,资产

原南京玻璃纤维研究设计院、北京玻璃钢研究设计

                            负债率 60.39%;2017 年 1~9 月公司实现营业总收

院和苏州非金属矿工业设计研究院三个国家级科

                            入 72.31 亿元,净利润 6.32 亿元,经营活动净现金

研院所的核心技术及人才资源,是我国特种纤维复

                            流 6.56 亿元。

合材料行业的技术装备研发中心,也是我国国防工

                            本期债券概况

业最大的特种纤维复合材料配套研制基地。公司股

                                     表 1:本期债券基本条款

票于 2006 年在深圳证券交易所挂牌上市,证券代

                                           基本条款

码为“002080”。2010 年 12 月公司非公开发行人民

                                  中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者

                            债券名称

币普通股股票 5,000 万股,2011 年 4 月 20 日资本           公开发行可续期公司债券(第一期)

                                  本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 30

公积转增股本,使得总股本增至 40,000 万股;2016

                            发行规模 亿元(含 30 亿元),其中首期发行规模不超过

年 3 月,公司向特定对象非公开发行 26,869.91 万           15 亿元(含 15 亿元),可设置超额配售权

  

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