中材科技:2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书
来源:全景网 发布时间:2018-03-28 18:33

中材科技股份有限公司    2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书









       中材科技股份有限公司

      (住所:江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号)









            2018 年面向合格投资者



    公开发行可续期公司债券(第一期)



                募集说明书









                  主承销商









      (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层)



            签署日期:       年    月    日

中材科技股份有限公司  2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书









                  声明



   本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定,

以及中国证监会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情况编制。

   发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面载明

的日期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

   发行人负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

   主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主

承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致

使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明

自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,且债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的

还本付息安排。

   受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者债券出现违约情形

或者违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券

持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、

增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与

重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。

   受托管理人承诺,在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相

关规定、约定及受托管理人声明中载明的职责,给债券持有人造成损失的,将承

担相应的法律责任。

   凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文





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件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

   根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

   投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人

会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

等主体权利义务的相关约定。

   除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。

   投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪

人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应特

别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。









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               重大事项提示



   一、中材科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕

267 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的可续期公

司债券。

   发行人本次可续期公司债券采用分期发行方式,中材科技股份有限公司 2018

年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)为本次债券项下的首期发

行,基础发行规模为 10 亿元(含 10 亿元),可超额配售规模不超过 5 亿元(含

5 亿元)。

   二、本期债券为可续期公司债券,存在以下不同于普通公司债券的特殊发行

事项:

   1、发行人存在续期选择权。本期债券基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度

为一个周期,在每个周期末,发行人有权行使续期选择权,将本期债券期限延长

1 个周期(即延长 3 年),或选择在周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至

少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权

行使公告。

   2、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,按年计息。如有递

延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率

将由发行人与主承销商根据网下向合格机构投资者的簿记建档结果在预设区间

范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。

   首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调

整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利

率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准

利率在重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

   初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 工 作 日 中 国 债 券 信 息 网

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