中材科技:2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-02 00:00

证券代码:002080         证券简称:中材科技       公告编号:2018-019

债券代码:112668         债券简称:18 中材 Y1







       中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者



          公开发行可续期公司债券(第一期)



                  票面利率公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。







   中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”或“发行人”)面向合格投资者

公开发行不超过人民币 30 亿元可续期公司债券(以下简称“本次债券”)已获得

中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 267 号文核准。本次债券分期发行,中

材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

(以下简称“本期债券”)基础发行规模为人民币 10 亿元(含 10 亿元),可超额

配售规模不超过 5 亿元(含 5 亿元)。

   发行人和主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 3 月 30 日

13:30-16:30 在 网 下 向 合 格 机 构 投 资 者 进 行 了 簿 记 建 档 , 利 率 询 价 区 间 为

6.30%-6.70%。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,

最终确定本期债券票面利率为 6.48%,发行规模为 11 亿元。

   发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 2 日至 2018 年 4 月 3 日面向合格机

构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 3 月 29 日刊登在深圳证券交易

所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《中

材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

发行公告》(公告编号:2018-018)。

   特此公告。

   (本页以下无正文)

(本页无正文,为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可

续期公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)









                     发行人:中材科技股份有限公司





                             年  月  日

(本页无正文,为《中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可

续期公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)









                  主承销商:长江证券承销保荐有限公司





                             年  月  日

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