惠博普:关于拟发行中期票据的公告
来源:全景网 发布时间:2018-04-04 00:00

证券代码:002554    证券简称:惠博普      公告编号:HBP2018-009









        华油惠博普科技股份有限公司

          关于拟发行中期票据的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。







  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 3 日召开

第三届董事会 2018 年第二次会议,审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。

为进一步拓宽公司的融资渠道,调整公司的债务结构,满足公司经营发展需要,

根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关

规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 9

亿元(含 9 亿元)的中期票据,具体内容如下:

  一、本期中期票据的发行方案

  1、发行人:华油惠博普科技股份有限公司

  2、发行规模:拟注册规模为不超过人民币 9 亿元(含 9 亿元),具体发行规

模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;

  3、发行期限:拟注册的中期票据的期限不超过 3 年(含 3 年),具体发行期

限将根据公司的资金需求及市场情况确定;

  4、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定;

  5、募集资金用途:拟用于偿还银行借款及补充流动资金等符合国家法律法

规及政策要求的企业经营活动;

  6、发行方式:在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发

行,具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定;

  7、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购

买者除外);

  8、决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,相关

决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

  二、董事会提请股东大会授权事宜

  根据有关法律、法规以及公司章程规定,董事会提请股东大会授权董事会并

由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士全权负责办理公司本次注册发行

中期票据的具体相关事宜,包括但不限于:

  1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决定或修订、

调整公司注册发行中期票据的具体方案,包括但不限于注册发行额度、发行期限、

发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司

注册发行中期票据相关的一切事宜;

  2、聘请本次中期票据发行的相关中介机构,包括但不限于承销机构、律师

事务所及评级机构等,办理公司注册发行中期票据的注册发行申报、上市流通等

相关事宜;

  3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行

申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文

件等;

  4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续,包括但不限于

办理公司发行中期票据的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续;

  5、如监管部门对发行中期票据的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉

及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据

监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整;

  6、办理与公司注册发行中期票据有关的其他事项;

  7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起,在公司注册发行中期票据

的注册及存续有效期内持续有效。

  三、审批程序

  本次中期票据的发行已经公司第三届董事会 2018 年第二次会议及第三届监

事会 2018 年第二次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见。本事项尚

需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后报中国银

行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及

时披露本次中期票据发行的进展情况。公司申请注册发行中期票据事宜能否获得

批准具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会 2018 年第二次会议决议;

2、第三届监事会 2018 年第二次会议决议;

3、第三届董事会 2018 年第二次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。







                     华油惠博普科技股份有限公司



                          董 事 会



                        二一八年四月三日

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