中材科技:2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)上市公告书
来源:全景网 发布时间:2018-04-27 16:37

股票简称:中材科技       股票代码:002080  公告编号:2018-031









中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者



     公开发行可续期公司债券(第一期)



              上市公告书





           债券简称:18 中材 Y1



           债券代码:112668



           发行总额:11 亿元人民币



           上市时间:2018 年 5 月 4 日



           上市地点:深圳证券交易所







            主承销商、簿记管理人









   (中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层)









            签署日期:2018 年 4 月









                  1

              第一节 绪言



                重要提示



  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“中材科技”或

“本公司”)董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导

性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。



  深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对中材科技股份有限公司 2018 年

面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)

上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付做出实质

性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券

的投资者自行负责。



  根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》

和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定,本期债券仅

面向持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格机构投资者发行,公

众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被

实施投资者适当性管理,仅限持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券账户的

合格机构投资者参与交易,公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入

的交易行为无效。



  经中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)综合评定,发行人

本期债券评级为 AA+,主体评级为 AA+,评级展望为稳定,反映了中材科技偿

还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低,本期债券信用

质量很高,信用风险很低。本期债券发行上市前,发行人最近一期末净资产为

912,464.02 万元(截至 2017 年末经审计的合并报表),合并报表口径的资产负债

率为 59.34%,母公司口径资产负债率为 28.15%;发行人 2015 年、2016 年、2017

年度实现的年均可分配利润为 59,967.67 万元(2015 年-2017 年度经审计的合并

报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),发行人最近三个会计年度实现的

年均可分配利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务

指标符合相关规定。





                  2

  本期债券上市地点为深交所,根据中国证券登记结算有限责任公司 2017 年

4 月 7 日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引(2017

年修订版)》,本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件,在债券上市后不

能进行质押式回购交易。



  本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交

易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经

营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双

边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边

挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况

变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除

深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



  发行人在向深交所申请本次债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的

后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终

止上市后债券的托管、登记等相关服务。



  投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、

债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《中材科技股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》和《中

材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)

募集说明书》(以下简称“募集说明书”),与本期债券发行的相关资料,投资者亦

可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( http://www.szse.cn ) 以 及 巨 潮 资 讯 网 网 站

(http://www.cninfo.com.cn)查询。









                     3

             第二节 发行人简介



一、发行人基本信息

  1、发行人名称:中材科技股份有限公司

  2、英文名称:Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.

  3、上市地点:深圳证券交易所

  4、股票简称:中材科技

  5、股票代码:002080

  6、注册资本:80,679.0185 万人民币

  7、法定代表人:薛忠民

  8、公司设立日期:2001 年 12 月 28 日

  9、统一社会信用代码:91320000710929279P

  10、住所:江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号

  11、董事会秘书:陈志斌

  12、证券事务代表:贺扬、曾灏锋

  13、联系地址:北京市海淀区板井路 69 号商务中心写字楼 12Fa

  14、邮政编码:100097

  15、联系电话:010-88437909

  16、联系传真:010-88437712

  17、电子信箱:sinoma@sinomatech.com

  18、互联网网址:www.sinomatech.com

  19、经营范围:玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属材料、

工业铂铑合金、浸润剂及相关设备的研究、制造与销售;技术转让、

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