惠博普:中国国际金融股份有限公司关于公司2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
来源:全景网 发布时间:2018-06-15 15:43

债券代码:112374                       债券简称:16 华油 01









           中国国际金融股份有限公司

        关于华油惠博普科技股份有限公司

   2016 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告



  中国国际金融股份有限公司作为华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”、

“惠博普”、 “发行人”)2016 年公司债券(第一期)(债券简称:16 华油 01,债券代

码:112374,以下简称“本次债券”)的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人

权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管

理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定及相关债

券《受托管理协议》的约定,现就本次债券重大事项报告如下:



  一、交易概述



  惠博普的全资子公司香港惠华环球科技有限公司(以下简称“香港惠华”)与 Alpha

Asia Enterprises Limited(佳亚企业有限公司,以下简称“佳亚公司”)于 2018 年 6 月 11

日签署了《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》(《股份销售和购买协议》,以

下简称“《股权转让协议》”),香港惠华将其持有的 Pan-China Resources Ltd.(中文

名称泛华能源有限公司,以下简称“泛华能源”)100%股权(以下简称“标的资产”或“标

的股份”)转让予佳亚公司,标的股份的转让对价为 4,300 万美元(依据双方协议设定

的价格调整条款,预计本次交易完成后公司共将获得接近 4,600 万美元)。



  泛华能源拥有大港油田孔南区块产品分成合同 100%的外国合同者权益,为该项目

的作业者。本次交易完成后,泛华能源将退出公司合并报表范围,公司将不再拥有孔

南区块产品分成合同的权益。



  2018 年 6 月 11 日,公司第三届董事会 2018 年第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于出售子公司 Pan-China Resources Ltd.100%股权的议案》。



  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易需

提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。



  二、交易对方基本情况



  1、交易对方基本情况



  公司名称:Alpha Asia Enterprises Limited(佳亚企业有限公司)



  公司编号:64017



  成立日期:2014 年 5 月 13 日



  公司性质:有限公司



  注册地:Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apria, Samoa.



  主要业务:佳亚公司是一家独立的油气公司,主要从事油气资源项目投资。主要

财务数据:佳亚公司主要系其股东专为油气资产并购而设立的公司,自成立至今尚未

达成交易,因此未形成相关财务数据。



  2、交易对方股东情况



  交易对方的股东为李成鑫,持有其 100%股份,基本情况如下:



  姓名:李成鑫



  身份证号:22010319XXXXXXXX18



  地址:北京市朝阳区安立路阳光广场。



  李成鑫与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不

存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。



  3、履约能力分析



  佳亚公司的实际控制人曾多次参与国际油气资产的并购活动,具有丰富的投融资

经验,同时佳亚公司将为本次交易支付 150 万美元的保证金。公司认为交易对方具备

履约能力。



  4、关联关系说明

   交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

不存在关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。



   三、交易标的基本情况



   (一)标的公司的基本信息



   公司名称:Pan-China Resources Ltd.(泛华能源有限公司)



   成立日期:1995 年 1 月 12 日



   授权股本:100,000,000 股



   公司性质:有限责任公司



   注册地:Midocean Chambers, P O Box 805, Road Town, Tortola, British Virgin

Islands.



   股东情况:香港惠华持有其 100%股份。



   主要业务:从事大港油田孔南区块石油开发与生产。



   (二)标的资产的主要财务数据



   泛华能源经审计的 2016 年度及 2017 年度的主要财务数据如下:



                                        单位:美元

       项目          2016 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日

      资产总额               41,650,813.50        41,204,635.03

      负债总额                5,761,078.96        7,578,702.79

   所有者权益总额               35,889,734.54        33,625,932.24

       项目            2016 年度          2017 年度

      营业收入               10,197,678.44        14,449,330.99

      营业利润               -2,355,469.38          614,256.17

      净利润                -1,710,932.04          502,546.90







   (三)债权债务及担保情况



   本次股权转让,泛华能

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