天成自控:关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、实际控制人、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的公告
来源:全景网 发布时间:2018-06-30 00:00

证券代码:603085      证券简称:天成自控    公告编号:2018-040







          浙江天成自控股份有限公司

关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及

控股股东、实际控制人、本公司董事和高级管理人员

          就相关措施作出承诺的公告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





  浙江天成自控股份有限公司(以下简称“天成自控”或“公司”)拟非公开

发行 A 股股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法

权益保护工作的意见》(国办发【2013】110 号)和中国证券监督管理委员会《关

于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公

告【2015】31 号)的相关要求,公司就本次非公开发行对普通股股东权益和即

期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。

具体情况如下:





一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析





(一)主要假设和前提条件





  1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化;



  2、假设公司于 2018 年 11 月之前完成本次发行。该时间仅用于测算本次非

公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准后实际发

行完成时间为准;



  3、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财

务费用、投资收益、利息摊销等)的影响;



                  1

  4、本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询

价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的

20%,即 44,767,097 股,募集资金总额不超过人民币 100,000 万元(不考虑发行

费用的影响,最终发行数量和募集资金以证监会核准为准);



  5、在预测公司总股本时,以本次非公开发行前总股本 223,835,486 股为基础,

仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化;



  6、公司 2017 度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,012.12 万元,扣除非

经常性损益后归属于母公司的净利润 6,470.47 万元;假设 2018 年扣非前后归属

于母公司所有者的净利润相比 2017 年度持平、上升 25%、上升 50%进行测算。



  以上仅为基于测算目的的假设,不构成承诺及盈利预测,投资者不应据此进

行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。



  7、在预测公司净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净

资产的影响。





(二)对公司主要财务指标的影响





  基于上述假设,公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响,具

体情况如下:





                     2017 年度/    2018 年度/2018 年 12 月 31 日

        项目

                   2017 年 12 月 31 日

                              本次发行前   本次发行后



普通总股本(万股)              22,383.55    22,383.55   26,860.26





假设一:2018 年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2017 年持平



归属于母公司所有者的净利润(万元)       7,012.12     7,012.12    7,012.12



扣除非经常性损益后归属于母公司所

                        6,470.47     6,470.47    6,470.47

有者的净利润(万元)



加权平均净资产收益率(扣非前)          7.36%      6.90%      4.62%





基本每股收益(扣非前)(元)            0.31       0.31      0.26



                     2

加权平均净资产收益率(扣非后)         6.80%     6.38%     4.27%





基本每股收益(扣非后)(元)           0.29     0.29     0.24





假设二:2018 年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2017 年上升 25%





归属于母公司所有者的净利润(万元)       7,012.12   8,765.15   8,765.15



扣除非经常性损益后归属于母公司所

                       6,470.47   8,088.09   8,088.09

有者的净利润(万元)



加权平均净资产收益率(扣非前)         7.36%     8.55%     5.75%



基本每股收益(扣非前)(元)           0.31     0.39     0.33





加权平均净资产收益率(扣非后)         6.80%     7.91%     5.31%





基本每股收益(扣非后)(元)           0.29     0.36     0.30





假设三:2018 年扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2017 年上升 50%



归属于母公司所有者的净利润(万元)      7,012.12   10,518.18   10,518.18



扣除非经常性损益后归属于母公司所

                       6,470.47   9,7

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