平安银行:公开发行可转换公司债券发行公告
来源:全景网 发布时间:2019-01-17 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2019-004

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







             平安银行股份有限公司



           公开发行可转换公司债券发行公告





            联席保荐机构(联席主承销商)



              中信证券股份有限公司



              平安证券股份有限公司







                 联席主承销商



             国泰君安证券股份有限公司



             中国国际金融股份有限公司



             高盛高华证券有限责任公司



             中银国际证券股份有限公司





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









                 特别提示



  平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”或“发行人”、“公司”、



“本公司”)和联席保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下



简称“中信证券”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”),以及联



席主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国国际金



融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、高盛高华证券有限责任公司(以下



简称“高盛高华”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)



(中信证券、平安证券、国泰君安、中金公司、高盛高华、中银国际证券以下



                    1

统称“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管



理办法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第 144 号】)、《深圳证券交易



所可转换公司债券发行实施细则》(深证上〔2018〕655 号)(以下简称“《实施



细则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》



(深证上〔2018〕655 号)等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下



简称“可转债”或“平银转债”)。



  本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019 年 1 月 18



日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中



国结算深圳分公司”)登记在册的原 A 股普通股股东(以下简称 “原股东”)优



先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下



对机构投资者配售和通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上



向社会公众投资者发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深



交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。



  本次公开发行可转换公司债券在发行流程,配售原则,申购和缴款、投资



者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者关注。主要变化如下:



  1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 1 月 21 日



(T 日),网上申购时间为 T 日 9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售



的部分,应当在 2019 年 1 月 21 日(T 日)申购时缴付足额资金。原股东及社会



公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。



  本次发行前,公司控股股东中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简



称“中国平安”)及其控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平



安寿险”)合计持有发行人 58%的股份。中国平安与平安寿险将全额参与本次发



行的优先配售。



  2、网下向机构投资者的配售分为 A 类申购和 B 类申购两个部分。参与网下



申购的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机



构投资者、合格境外机构投资者的申购为 A 类申购。上述六大类机构均不包含



                   2

其子公司。上述六大类机构的子公司及其他类型的机构的申购为 B 类申购。



  参与网下申购(包括 A 类申购和 B 类申购)的产品网下申购的下限均为



10 万张(1,000 万元),上限均为 5,000 万张(500,000 万元),超过 10 万张(1,000



万元)的必须是 10 万张(1,000 万元)的整数倍。



  机构投资者参与网下申购需在 2019 年 1 月 18 日(T-1 日)17:00 前提交《网



下申购表》等相关文件,在 2019 年 1 月 18 日(T-1 日)17:00 前(指资金到账



时间)按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每



个产品)50 万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的《网



下申购表》为无效申购。



  提醒投资者注意,投资者在 2019 年 1 月 18 日(T-1 日)17:00 前提交的《网



下申购表》EXCEL 电子版文件内容与《网下申购表》盖章版扫描件内容必须完



全一致,如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,联席主承销商有权确认



其报价无效或者未报价,缴纳的申购保证金退还投资者。



  3、原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比



例为 90%和 10%。如网上社会公众投资者与网下机构投资者申购数量累计之和



大于或等于原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则除去原股



东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申



购情况,依据本公告中约定的配售原则对网上、网下最终发行数量进行调整,



以实现网下 A 类配售比例不低于网下 B 类配售比例,且不高于网下 B 类配售比



例的 3 倍;网下 B 类最终配售比例与网上发行中签率趋于一致。



  4、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申



购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或



资金规模申购的,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。



  投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公

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