平安银行:中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券之发行保荐书
来源:全景网 发布时间:2019-01-17 00:00

        中信证券股份有限公司

        平安证券股份有限公司

                关于

        平安银行股份有限公司

     公开发行 A 股可转换公司债券





                 之





             发行保荐书







               联席保荐机构







深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广 深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中

     场(二期)北座            心 61-64 层









             二〇一九年一月









                  1

                声    明



  中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和平安证券股份有限公司(以

下简称“平安证券”)接受平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”、“发行

人”或“公司”)的委托,担任平安银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债

券(以下简称“本次发行”或“本次可转债发行”)的联席保荐机构,为本次可转债

发行出具发行保荐书。



  联席保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和

中国证券监督管理委员会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订

的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真

实性、准确性和完整性。









                   2

                           目    录



第一节  释   义 ........................................................................................................... 4

第二节  本次发行基本情况 ....................................................................................... 7

  一、联席保荐人名称............................................................................................. 7

  二、联席保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人............................................. 7

  三、联席保荐人指定项目协办人及其他项目组成员情况................................. 8

  四、本次保荐的发行人证券发行的类型............................................................. 9

  五、本次保荐的发行人基本情况......................................................................... 9

  六、联席保荐人与发行人存在的关联关系....................................................... 13

  七、联席保荐人内部审核程序和内核意见....................................................... 15

第三节  联席保荐人承诺事项 ................................................................................. 18

  一、联席保荐人对本次发行保荐的一般承诺................................................... 18

  二、联席保荐人对本次发行保荐的逐项承诺................................................... 18

第四节  对本次发行的推荐意见 ............................................................................. 19

  一、本次可转债发行符合《证券法》规定的发行条件................................... 19

  二、本次可转债发行符合《管理办法》规定的发行条件............................... 21

  三、本次可转债发行决策程序合法合规........................................................... 26

  四、发行人存在的主要风险............................................................................... 29

  五、对发行人发展前景的评价........................................................................... 46

  六、本次证券发行上市直接或间接有偿聘请其他第三方的核查意见........... 53

  七、联席保荐人对本次可转债发行的推荐结论............................................... 54









                              3

             第一节    释  义



  在本发行保荐书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下涵义:



联席保荐人/联席保荐机

            指 中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司



             平安银行股份有限公司或其前身及(除文义另有

平安银行/发行人    指

             所指外)平安银行股份有限公司的所有子公司

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