平安银行:公开发行可转换公司债券发行提示性公告
来源:全景网 发布时间:2019-01-21 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2019-005

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01



             平安银行股份有限公司



        公开发行可转换公司债券发行提示性公告







            联席保荐机构(联席主承销商)

              中信证券股份有限公司

              平安证券股份有限公司





                 联席主承销商

             国泰君安证券股份有限公司

             中国国际金融股份有限公司

             高盛高华证券有限责任公司

             中银国际证券股份有限公司





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









                 特别提示

  平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”或“发行人”、“公司”、

“本公司”)和联席保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下

简称“中信证券”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”),以及

联席主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国国际

金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、高盛高华证券有限责任公司(以

下简称“高盛高华”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证

券”)(中信证券、平安证券、国泰君安、中金公司、高盛高华、中银国际证券

以下统称“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发

行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第 144 号】)、《深圳证券

交易所可转换公司债券业务实施细则》(深证上〔2018〕655 号)(以下简称“《实

施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指

南》(深证上〔2018〕655 号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债

券。

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的原 A 股普通股股东(以下简称“原股东”)优先

配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对

机构投资者配售和通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上

向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站

(www.szse.cn)公布的《实施细则》。

    本次公开发行可转换公司债券在发行流程,配售原则,申购和缴款、投资

者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者关注。主要变化如下:

    1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 1 月 21 日

(T 日),网上申购时间为 T 日 9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售

的部分,应当在 2019 年 1 月 21 日(T 日)申购时缴付足额资金。原股东及社会

公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

    本次发行前,公司控股股东,中国平安保险(集团)股份有限公司(以下

简称“中国平安”)及其控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司(以下简

称“平安寿险”)合计持有发行人 58%的股份。中国平安与平安寿险将全额参

与本次发行的优先配售。

    2、原 A 股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比

例为 90%:10%。如网上社会公众投资者与网下机构投资者申购数量累计之和

大于或等于原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则除去原股

东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申

购情况,依据本公告中约定的配售原则对网上、网下最终发行数量进行调整,

以实现网下 A 类获配比例不低于网下 B 类获配比例,且不高于网下 B 类获配比

例的 3 倍;网下 B 类最终配售比例与网上发行中签率趋于一致。

    3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申

购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或

资金规模申购的,联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。

    投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

    4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多

个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同

一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效

申购。

    确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账

户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1

日日终为准。

    5、2019 年 1 月 22 日(T+1 日),发行人和联席主承销商将在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公告本次发行的《平安银行股份

有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行配售结果公告》(以下

简称“《网上中签率及网下发行配售结果公告》”),披露获得配售的网下机构投

资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金

额或应退还的多余申购资金等信息。当网上有效申购总量大于本次最终确定的

网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2019 年 1 月 22 日(T+1 日),

根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由联席主承销商和发行人共

同组织摇号抽签。

    6、网上投资者申购时,无需缴付申购资金。每个账户最小认购单位为 10

张(1,000 元),每个账户申购上限是 10,000 张(100 万元),超出部分为无效申

购。

    7、网上投资者申购可转债中签后,应根据《平安银行股份有限公司公开发

行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履

行资金交收义务,确保其资金账户在 2019 年 1 月 23 日(T+2 日)日终有足额的

认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认

购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由

投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

    网下投资者申购保证金不足应缴纳

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