平安银行:公开发行可转换公司债券发行结果公告
来源:全景网 发布时间:2019-01-25 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2019-009

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01









             平安银行股份有限公司



        公开发行可转换公司债券发行结果公告







            联席保荐机构(联席主承销商)

              中信证券股份有限公司

              平安证券股份有限公司





                 联席主承销商

             国泰君安证券股份有限公司

             中国国际金融股份有限公司

             高盛高华证券有限责任公司

             中银国际证券股份有限公司





  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。









   平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”或“发行人”、“公司”)

公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委

员会证监许可〔2018〕2165 号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中

信证券”)和平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)为本次发行的

联席保荐机构(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国

泰君安”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、高盛高华

证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)、中银国际证券股份有限公司(以

下简称“中银国际证券”)为本次发行的联席主承销商(中信证券、平安证券、

国泰君安、中金公司、高盛高华、中银国际证券以下统称“联席主承销商”)。

本次发行的可转债简称为“平银转债”,债券代码为“127010”。



                    1

   本次发行的可转债规模为 260 亿元,向发行人在股权登记日(2019 年 1

月 18 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下

简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原 A 股普通股股东(以下简称“原

股东”)优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)

采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所(以下简称“深交

所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 260 亿元的部

分由联席主承销商余额包销。



  一、本次可转债原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 1 月 21 日(T 日)结

束,本次发行向原股东优先配售 179,265,277 张,即 17,926,527,700 元,占

本次发行总量的 68.95%。



  二、本次可转债网上认购结果

   本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网

上认购缴款工作已于 2019 年 1 月 23 日(T+2 日)结束。联席主承销商根据

深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转

债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:



  1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):745,415



  2、网上投资者缴款认购的金额(元):74,541,500



  3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):23,925



  4、网上投资者放弃认购金额(元):2,392,500



  三、网下获配缴款情况



  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下

认购缴款工作已于 2019 年 1 月 23 日(T+2 日)结束。



  联席主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进

行了统计,结果如下:



  1、网下 A 类投资者缴款认购的可转债数量(张):71,211,420





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  2、网下 A 类投资者缴款认购的金额(元):7,121,142,000



  3、网下 B 类投资者缴款认购的可转债数量(张):8,753,960



  4、网下 B 类投资者缴款认购的金额(元):875,396,000



  5、网下 A 类投资者放弃认购的可转债数量(张):0



  6、网下 A 类投资者放弃认购的金额(元):0



  7、网下 B 类投资者放弃认购的可转债数量(张):0



  8、网下 B 类投资者放弃认购金额(元):0



  本次网下申购资金经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网

下发行经北京市海问律师事务所律师现场见证。



  四、联席主承销商包销情况

  根据承销团协议约定,本次网上、网下投资者放弃认购的可转债数量全部

由联席主承销商包销。此外,《平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债

券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位,向原股东优先配售每

1 张为 1 个申购单位,因此所产生的发行余额 3 张由联席主承销商包销。联席

主承销商包销数量合计为 23,928 张,包销金额为 2,392,800 元,包销比例为

0.01%。

  2019 年 1 月 25 日(T+4 日),联席主承销商将依据承销协议将可转债认

购资金划转至发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包

销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。



  五、联席主承销商联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销

商联系。具体联系方式如下:

  (一)联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

  法定代表人:张佑君

  联系电话:010-6083 3640

  联系人:股票资本市场部



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  (二)联席保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司



  办公地址:广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61-64 层



  法定代表人:何之江



  联系人:股票资本市场部

  (三)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司



  办公地址:上海市浦东新区东

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