牧原股份:2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券上市公告书
来源:全景网 发布时间:2019-02-01 15:43

牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格

 投资者公开发行扶贫专项公司债券



       上市公告书





     证券简称:19 牧原 01

     证券代码:112849

     发行总额:8 亿元

     上市时间:2019 年 2 月 13 日

     上市地点:深圳证券交易所

     主承销商:光大证券股份有限公司







       签署日期:2019 年 1 月

               第一节 绪言



                 重要提示



  牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”“发行人”“牧原股份”或“本公司”)

董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大

遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

  深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对牧原食品股份有限公司 2019 年面

向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上

市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性

判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的

投资者自行负责。

  根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定,本期债券仅面向合格机构

投资者发行,公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期

债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,公众投

资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

  经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA+,

评级展望为稳定。本期债券等级为 AA+。本期债券上市前,发行人最近一期末

(2018 年 9 月 30 日)合并报表中所有者权益合计(含少数股东权益)为 122.87

亿元,合并报表口径的资产负债率为 55.55%,母公司报表口径的资产负债率为

53.00%;发行人最近三个会计年度(2015 年-2017 年)实现的年均可分配利润(合

并报表中归属于母公司所有者的净利润)为 17.61 亿元,不少于本期债券一年利

息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

  本期债券上市地点为深交所,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,

具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称

“登记公司”)的相关规定执行。

  本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂

牌(以下简称“双边挂牌)上市交易。本期债券上市前,若公司财务状况、经营

业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易,本公司承诺,

若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部



                   2

或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

  发行人在向深交所申请本次债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的

后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托受托管理人提供终止

上市后债券的托管、登记等相关服务。

  投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、

债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《牧原食品股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)发行公告》和《牧

原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券募集说

明书(第一期)》,投资者可到深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)以及巨

潮资讯网网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。









                   3

             第二节 发行人简介



一、发行人基本信息



  1、发行人名称:牧原食品股份有限公司

  2、英文名称:Muyuan Foods Co.,Ltd.

  3、上市地点:深圳证券交易所

  4、股票简称:牧原股份

  5、股票代码:002714

  6、注册资本:208,523.42 万元

  7、法定代表人:秦英林

  8、公司设立日期:2000 年 7 月 13 日

  9、营业执照注册号:91410000706676846C

  10、住所:河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村

  11、董事会秘书:秦军

  12、证券事务代表:曹芳

  13、联系地址:河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

  14、邮政编码:473000

  15、联系电话:(0377)65239559

  16、联系传真:(0377)66100053

  17、电子信箱:myzqb@muyuanfoods.com

  18、互联网网址:http://www.muyuanfoods.com

  19、经营范围:畜禽养殖,购销,良种繁育,饲料加工销售,畜产品加工销

售,畜牧机械加工销售,猪粪处理;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业

务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

 关于公司的具体信息,请见本公司于 2019 年 1 月 16 日披露的《牧原食品股份

有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券募集说明书(第一

期)》(以下简称“募集说明书”)第五节。









                   4

          第三节 债券发行、上市概况



一、债券全称



  债券全称:牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专

项公司债券(第一期)



  简称:19 牧原 01



  债券代码:112849



二、债券发行总额



  本期债券的发行总额为 8 亿元。



三、债券发行批准机关及文号



  本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1099 号”文核准公

开发行。



四、债券的发行方式及发行对象

 (一)发行方式

  本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。网下申购由发

行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。

  本期债券发行工作已于 2019 年 1 月 22 日结束,本期债券实际发行规模为人

民币 8 亿元,最终票面利率为 7.00%。

 (二)发行对象



  本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A

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