启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件　 发行保荐书









　　　　　　　　　　 光大证券股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关 于

　　　 启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　　　　　　　　 公开发行可转换公司债券

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 之

　　　　　　　　　　　　　　　　 发行保荐书









　　　　　　　　　　　　　　 保荐机构（主承销商）









　　　　　　　　　　　 （上海市静安区新闸路 1508 号）



　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇一八年九月

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　　　　　　　　【保荐机构及其保荐代表人声明】

　　 保荐机构光大证券股份有限公司及其保荐代表人税昊峰、黄锐根据《公司

法》、《证券法》、《上市公司发行证券管理办法》等有关法律、法规和中国证监会

的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规

范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整

性。









　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3-1-2

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　　 录

目　　 录 ....................................................................................................................................... 3

第一节　　　　释义 ........................................................................................................................... 4

第二节　　　　本次发行基本情况 ................................................................................................... 7



　 一、项目组成员情况 ........................................................................................................... 7



　 二、本次保荐发行人证券发行的类型 ............................................................................... 8



　 三、发行人的基本情况 ....................................................................................................... 8



　 四、保荐机构与发行人的关系说明 ..................................................................................11



　 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......................................................................... 12



第三节 保荐机构承诺事项 ................................................................................................... 13



　 一、本保荐机构关于同意推荐发行人证券发行上市的承诺 ......................................... 13



　 二、本保荐机构就《保荐业务管理办法》第 33 条所列事项做出的承诺.................... 13



第四节 对本次发行的保荐意见 ........................................................................................... 14



　 一、保荐机构对本次发行的推荐结论 ............................................................................. 14



　 二、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策



　 程序 ..................................................................................................................................... 14



　 三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ................................................................. 15



　 四、发行人符合《管理办法》规定的发行条件 ............................................................. 17



　 五、发行人主要风险 ......................................................................................................... 25



　 六、发行人的发展前景 ..................................................................................................... 31