启明星辰:光大证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书
来源:全景网 发布时间:2019-04-23 00:00

   光大证券股份有限公司



        关于



启明星辰信息技术集团股份有限公司



  公开发行可转换公司债券



         之



      上市保荐书









     保荐机构(主承销商)









       二〇一九年四月

                                 上市保荐书







            光大证券股份有限公司



      关于启明星辰信息技术集团股份有限公司



      公开发行可转换公司债券之上市保荐书





深圳证券交易所:

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159 号文核准,启明星辰信息



技术集团股份有限公司(以下简称“启明星辰”、“公司”或“发行人”)公开发行



104,500.00 万元可转换公司债券。发行人已于 2019 年 3 月 25 日刊登公开发行可



转换公司债券募集说明书,于 2019 年 3 月 27 日完成网上申购,于 2019 年 4 月



2 日完成发行本次“启明转债”。作为启明星辰本次公开发行可转换公司债券并上



市的保荐机构,光大证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“光大证券” )



认为启明星辰申请其可转换公司债券上市完全符合《中华人民共和国公司法》、



《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,特



推荐其本次发行的 104,500.00 万元可转换公司债券在贵所上市交易。现将有关



情况报告如下:



   一、发行人概况

  (一)发行人基本情况



  公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司



  英文名称:Venustech Group Inc.



  注册资本:896,692,587 元



  法定代表人:王佳



  成立日期:1996 年 06 月 24 日



  整体变更为股份有限公司时间:2008 年 1 月 25 日



  股票上市交易所:深圳证券交易所



  股票简称:启明星辰



  股票代码:002439





                   1

                                 上市保荐书







   注册地址:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大



厦一层



   办公地址:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大







   邮政编码:100193



   电话号码:010-82779006



   传真号码:010-82779010



   互联网网址:www.venustech.com.cn



   电子信箱:ir_contacts@venustech.com.cn



   经营范围:货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转



让、技术咨询、技术服务;信息咨询(中介除外);投资咨询;销售针纺织品、



计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表(涉及配额许可证管理、专项规



定管理的商品按照国家有关规定办理);出租办公用房;计算机设备租赁;计算



机技术培训。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项



目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁



止和限制类项目的经营活动。)



   (二)发行人设立情况及其股本结构



   1、发行人设立及上市情况



   公司系 2008 年 1 月 25 日经北京启明星辰信息技术有限公司(以下简称“启



明星辰有限”)整体变更设立的股份公司。2008 年 1 月 2 日,启明星辰有限通过



临时股东会决议,以基准日 2007 年 9 月 30 日经审计的启明星辰有限净资产



56,913,936.88 元人民币为基数折合股份 5,690 万股,整体变更设立为股份公司。



中瑞岳华会计师事务所已对前述变更进行了审验,并出具了中瑞岳华验字[2008]



第 2051 号《验资报告》。



   2008 年 1 月 23 日,北京启明星辰信息技术股份有限公司召开了创立大会暨



第一届第一次股东大会,2008 年 1 月 25 日在北京市工商行政管理局核准登记,



并领取了注册资本为 5,690 万元、注册号为 110108004648048 的《企业法人营业



执照》。



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                                    上市保荐书







  2010 年经中国证监会证监许可[2010]664 号文核准,公司公开发行不超过



2,500 万股人民币普通股。公司股票于 2010 年 6 月 23 日在深交所上市(股票简



称“启明星辰”,股票代码“002439”)。公司首次公开发行股票并上市后,公司



总股份由 7,375.9123 万股增加到 9,875.9123 万股。



  2、发行人股本情况



  截至 2018 年 9 月 30 日,公司总股本为 896,692,587 股,股本结构如下:

        股份类型           数量(股)        比例

   一、有限售条件股份              311,236,968       34.71%

       其中:首发后限售股          66,445,919       7.41%

          高管锁定股          244,791,049       27.30%

   二、无限售条件股份              585,455,619       65.29%

   三、股份总数                 896,692,587      100.00%



  (三)发行人主营业务概况



  公司自设立以来一直专注于信息安全领域,公司的主营业务为信息网络

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