启明星辰:可转换公司债券上市公告书
来源:全景网 发布时间:2019-04-23 00:00

证券简称:启明星辰     证券代码:002439     公告编号:2019-025









 启明星辰信息技术集团股份有限公司

        Venustech Group Inc.

(北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦)





     可转换公司债券上市公告书









             保荐机构(主承销商)









           (上海市静安区新闸路 1508 号)



              二〇一九年四月

              可转换公司债券上市公告书







             第一节重要声明与提示



  启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“启明星辰”、“发行人”、

“公司”或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实

性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并承担个别和连带的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国

证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级

管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以

下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意

见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者

查阅 2019 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《启明

星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债

券募集说明书中的相同。









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              可转换公司债券上市公告书







                第二节概览



   一、可转换公司债券简称:启明转债

   二、可转换公司债券代码:128061

   三、可转换公司债券发行量:104,500 万元(1,045 万张)

   四、可转换公司债券上市量:104,500 万元(1,045 万张)

   五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

   六、可转换公司债券上市时间:2019 年 4 月 24 日

   七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 27



   八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月

27 日



   九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发

行首日(即 2019 年 3 月 27 日)起每满一年的当日;如该日为法定节假日或休息

日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息;每相邻的两个付息日之间为一

个计息年度。

   每年的付息登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后

的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申

请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以

后计息年度的利息。

   十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

   十一、保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

   十二、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券未提供担保

   十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经鹏

元资信评估有限公司(于 2018 年 11 月 5 日更名为中证鹏元资信评估股份有限公

司,以下简称“中证鹏元”)评级,公司主体长期信用等级为 AA,本次发行的

可转债信用评级为 AA,评级展望为“稳定”。中证鹏元将在本次债券存续期内每

年进行定期或不定期跟踪评级。









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              可转换公司债券上市公告书







                第三节绪言



  本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以

下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规

则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159 号文核准,公司于 2019 年

3 月 27 日公开发行了 1,045 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额

104,500 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原

股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通

过深交所交易系统发售的方式进行,认购金额不足 104,500 万元的部分由主承销

商余额包销。

  经深交所深证上[2019]223 号文同意,公司发行的 104,500 万元可转换公司

债券将于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易,债券简称“启明转债”,债券代

码“128061”。

  本公司已于 2019 年 3 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊

登《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

全文及相关资料。本次公开发行的《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券募集说明书摘要》已刊登于 2019 年 3 月 25 日的《证券时报》。









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              可转换公司债券上市公告书







              第四节发行人概况



   一、发行人基本情况



   公司名称:启明星辰信息技术集团股份有限公司

   英文名称:Venustech Group Inc.

   注册资本:896,692,587 元

   法定代表人:王佳

   成立日期:1996 年 06 月 24 日

   整体变更为股份有限公司时间:2008 年 1 月 25 日

   股票上市交易所:深圳

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