惠博普:关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告
来源:全景网 发布时间:2019-05-10 00:00

证券代码:002554     证券简称:惠博普    公告编号:HBP2019-037









        华油惠博普科技股份有限公司



关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措

          施及相关主体承诺的公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。









  重大事项提示:以下关于华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)

本次非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,

投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策

而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司提示投资者,制定填补回报措

施不等于对公司未来利润做出承诺或保证。









  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

见》(国办发[2013]110 号),以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重

组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等规定的要求,

为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票(以下简称“本次发行”、

“本次非公开发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。具体的分析及采

取的填补回报措施说明如下:





一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影





   (一)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的



假设条件



   1、考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期,假设公司本次非

公开发行于 2019 年 11 月末实施完成。该完成时间仅用于测算本次非公开发行摊

薄即期回报对公司主要财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完

成时间为准;



   2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化;



   3、在预测公司总股本时,以本预案披露日的总股本 1,070,810,000 股为基础,

仅考虑本次非公开发行股票的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股

票股利分配)导致公司总股本发生变化的情形;



   4、假设本次非公开发行股数按预计发行数量上限计算,本次非公开发行数

量上限为 21,400.00 万股;假设本次非公开发行股票募集资金总额亦按照上限计

算为 80,000.00 万元,不考虑发行费用影响。前述募集资金总额和发行股票数量

仅为公司用于本测算的估计,实际募集资金总额和发行数量以最终经中国证监会

核准后实际募集资金总额、发行股票数量为准;



   5、在预测公司净资产时,不考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净

资产的影响;不考虑 2018 年度的利润分配情况;



   6、在预测公司经营业绩时,不考虑本次发行募集资金到账后,募集资金运

用对公司生产经营、财务状况(如财务费用)等的影响;



   7、根据公司 2018 年年度报告,经审计,公司 2018 年度归属于母公司所有

者净利润为-49,436.97 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为

-35,574.91 万元。假设公司 2019 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性

损益后归属于母公司所有者净利润按以下三种情况进行测算:



   (1)2019 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者净利润与 2018 年度数据持平;



  (2)2019 年度公司实现盈亏平衡,2019 年度归属于母公司所有者净利润及

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润均为 0;



  (3)2019 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者净利润与 2017 年度数据持平;



  上述盈利水平假设,仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务

指标的影响,不代表公司对 2019 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈

利预测。



   (二)对公司主要财务指标的影响



  基于上述假设和说明,本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益

率等主要财务指标的影响如下:



                      2018 年     2019 年/2019.12.31

         项目

                     /2018.12.31  本次发行前    本次发行后

期末总股数(万股)             107,081.00  107,081.00    128,481.00

假设①:公司 2019 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所

有者净利润与 2018 年度数据持平

归属于母公司所有者净资产(万元)      167,911.69  118,474.72    198,474.72

归属于母公司所有者净利润(万元)      -49,436.97   -49,436.97   -49,436.97

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净

                      -35,574.91   -35,574.91   -35,574.91

利润(万元)

基本每股收益(元)                -0.47     -0.47      -0.46

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)       -0.34     -0.34      -0.33

稀释每股收益(元)                -0.47     -0.47      -0.46

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)       -0.34     -0.34      -0.33

加权平均净资产收益率             -26.11%    -34.52%     -32.99%

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率    -18.79%    -24.84%     -23.74%

假设②:2019 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

净利润均为 0

归属于母公司所有者净资产(万元)      167,911.69

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