惠博普:非公开发行股票预案
来源:全景网 发布时间:2019-05-10 00:00

华油惠博普科技股份有限公司



  非公开发行股票预案









    二〇一九年五月

               公司声明





  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存



在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别



及连带的法律责任。



  2、本预案按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017 年修订)、《公



开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股



票预案和发行情况报告书》等要求编制。



  3、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;



因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。



  4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声



明均属不实陈述。投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业



会计师或其他专业顾问。



  5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的



实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生



效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。









                   1

               重要提示





  本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同



的含义。



  1、本次非公开发行股票相关事宜已经公司 2019 年 5 月 9 日召开的第三届董



事会 2019 年第八次会议审议通过,尚需长沙水业的有权权力机构作出相关决



议、湖南省国资委批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。



  2、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。



发行期首日由公司、保荐机构(主承销商)与长沙水业共同协商确定。



  本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日(不含定价基



准日)公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=



定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总成交额/定价基准日前 20 个交易日 A



股股票交易总成交量)的 90%(结果保留两位小数并向上取整)。若本次非公开



发行股票确定的发行价格高于 6 元/股(以下简称“认购价格上限”),则长沙水



业有权放弃本次认购,且不构成违约。



  若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股



本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过



相应除权、除息调整后的价格计算。



  若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送



股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则本次非公开发行价格应进



行除权、除息处理。



  若公司股票在本次非公开发行股票的董事会决议日至发行日期间发生派息、



送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,则认购价格上限应进行除

                   2

权、除息处理。



   3、本次非公开发行股票数量不超过 21,400.00 万股(含 21,400.00 万股),



本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。本次发



行股票数量符合中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融



资行为的监管要求(修订版)》规定,即本次非公开发行股票数量不超过本次发



行前总股本的 20%。



   若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积



转增股本等除权、除息事项的,则本次非公开发行股票数量上限也将作出相应调



整。



   若本次非公开发行股票数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况



予以调整的,则公司本次非公开发行的股份数量将作出相应调整。在上述范围内,



由公司股东大会授权董事会根据募集资金总额上限与保荐机构(主承销商)确定



最终发行数量。



   4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元(含 80,000.00



万元),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。若本次非公开发行募集资金



总额因监管政策变化或监管部门要求予以调整的,则届时将相应调整。



   5、本次非公开发行股票的发行对象为长沙水业集团有限公司,发行对象拟



以人民币现金方式一次性认购本次发行的股票。长沙水业已与公司签署《附条件



生效的股份认购协议》。



   在长沙水业与公司签署《认购协议》同时,长沙水业与公司控股股东及其他



股 东 签 署 了 《 控 制 权 变 更 框 架 协 议 》, 拟 受 让 公 司 9 名 股 东 合 计 持 有 的



107,275,951 股股份,占公司总股本的 10.02%;同时黄松将其剩余持有的公司



10.80%股份所对应的表决权全部委托给长沙水业行使,黄松、白明垠、肖荣于股



份转让及表决权委托完成之日自动解除一致行动关系。前述股份转让及表决权委



托完成后,长沙水业将合计控制公司 20.82%的股份表决权,且根据《控制权变



                       3

更框架协议》之约定有权提名半数以上董事,届时公司的控股股东及实际控制人



将发生变化,公司的控股股东将变更为长沙水业,实际控制人变更为长沙市国资



委。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,长沙水业认购本次非公开发行



股票构成与公司的关联交易。



  截至本预案公告日,自然人黄松、白明垠、肖荣,为公司共同控股股东、实



际控制人。本次非公开发行前,股份转让及表决权委托已完成,长沙水业直接持



有公司 107,275,951 股股份,占公司总股本的 10.02%,并通过表决权委托控制



公司 10.80%的股份表决权,合计控制公司 20.82%股份表决权,为公司控股股东。



按本次非公开发行股份数量上限 21,400.00 万股测算,本次非公开发行完成后,



黄松的表决权委托自动到期,长沙水业直接持有 321,275,951 股股份,持股比例



为 25.01%,仍为公司控股股东。因此,本次发行不会导致公司的控制权发生变



化。



  6、本次非公开发行股票完成后,发行对象认购本次公司非公开发行的股份,



自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。发行对象基于本次非公开发



行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股

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