西麦食品:首次公开发行股票发行公告
来源:全景网 发布时间:2019-06-04 00:00

          桂林西麦食品股份有限公司

          首次公开发行股票发行公告

     保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司



                 特别提示





  1、桂林西麦食品股份有限公司(以下简称“西麦食品”、“发行人”或“公司”)

根据《证券发行与承销管理办法》 证监会令第 144 号) 以下简称“《管理办法》”)、

《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第 141 号)、《首次公开发行股

票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)(以下简称“《业务规范》”)以及《深

圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018 年修订)》(深证上[2018]279

号,以下简称“《网上发行实施细则》”)等相关规定组织实施本次首次公开发行。



  2、本次发行在发行流程,申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点

关注:

  (1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,

不进行网下询价和配售;

  (2)本次发行价格:36.66 元/股。投资者据此价格在 T 日(2019 年 6 月 5

日)通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购

时无需缴付申购资金,网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-15:00;

  (3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行

新股申购;

  (4)投资者申购新股摇号中签后,应依据 2019 年 6 月 10 日(T+2 日)公

告的《桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结

果公告》履行缴款义务。T+2 日日终,中签投资者应确保其资金账户有足额的

新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由

投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中签投资

者放弃认购的股份由主承销商包销。

  (5)当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行



                   1

信息披露;

  (6)网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,

自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,

含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上

申购。



  郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读 2019 年 6 月 4

日(T-1 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》

上的《桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。





               估值及投资风险提示





  新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研

读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新

股申购:

  1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行

人所在行业为“食品制造业”(分类代码:C14),截止 2019 年 5 月 31 日(T-2 日),

中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 37.02 倍。本次发行

价格 36.66 元/股对应的市盈率为 22.99 倍(每股收益按照 2018 年度经审计的扣

除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,请投资者

决策时参考。

  2、发行人计划使用募集资金金额为 66,063.75 万元。按本次发行价格 36.66

元/股,发行新股 2,000 万股计算的预计募集资金总额为 73,320 万元,扣除发行

费用约 7,256.25 万元后,预计募集资金净额为 66,063.75 万元,不超过发行人本

次募投项目预计使用的募集资金金额。

  3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发

行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的

风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的

风险。







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                 重要提示





  1、西麦食品首次公开发行 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本

次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019]940 号文核准。本次发行的主承

销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

  2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网

上发行”)的方式,并拟在深圳证券交易所中小板上市。本次发行股票申购简称

为“西麦食品”,网上申购代码为“002956”。

  3、本次公开发行股票数量为 2,000 万股。网上发行 2,000 万股,占本次发行

总量的 100%。本次发行股份全部为新股,不进行老股转让。本次发行的股票无

流通限制及锁定安排。

  4、发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、

同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行

价格为 36.66 元/股。此价格对应的市盈率为:

  (1)17.24 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前

总股本计算);

  (2)22.99 倍(每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后

总股本计算)。

  5、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格 36.66 元/股进行申购,

网上申购时间为 2019 年 6 月 5 日(T 日)9:15-11:30、13:00-15:00。

  6、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 73,320 万元,扣除发行费

用约 7,256.25 万元后,预计募集资金净额为 66,063.75 万元。募集资金的使用计

划等相关情况已于 2019 年 6 月 3 日(T-2 日)在《桂林西麦食品股份有限公司首

次公开发行股票并上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)中进行了披

露。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(网址

www.cninfo.com.cn)查询。

  7、网上发行重要事项:

 

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