启明星辰:光大证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见
来源:全景网 发布时间:2019-06-07 00:00

              光大证券股份有限公司



        关于启明星辰信息技术集团股份有限公司



   使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用



              自筹资金的核查意见





   光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为启明

星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“启明星辰”、“上市公司”及“公司”)

公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件

的规定,对启明星辰拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自

筹资金的情况进行了审慎核查。具体核查情况及核查意见如下:



   一、募集资金的基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018] 2159 号)核准,公司于 2019

年 3 月公开发行可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金款以

人民币缴足,共计人民币 104,500.00 万元,扣除发行费用 11,692,924.53 元,募

集资金净额为人民币 1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位,

已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字[2019]44050002 号

验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,与保荐机构及募集资金存放银

行签订了《募集资金三方监管协议》。



   二、募集资金投资项目概况

   公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部投入以

下项目:

                                   单位:万元



    项目名称      项目总投资额   拟投入募集资金  自筹资金投入额

济南安全运营中心建设项目       9,200       5,700      3,500

     项目名称       项目总投资额    拟投入募集资金     自筹资金投入额

杭州安全运营中心建设项目        28,000          13,500      14,500

昆明安全运营中心和网络安

                    47,300          37,300      10,000

全培训中心建设项目

郑州安全运营中心和网络安

                    50,500          33,000      17,500

全培训中心建设项目

补充流动资金              15,000          15,000        -

      合计            150,000        104,500       45,500



    在本次募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其

它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据

项目的实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述单个或多个项目

的募集资金拟投入金额和顺序进行适当调整。

    募集资金到位后,若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募

集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。



    三、募集资金投资项目以自筹资金预先已投入情况

    本次募集资金到位前,为保障公司募集资金投资项目的顺利实施,公司根据

实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2019 年 4 月

2 日,公司以自筹资金预先投入金额为 56,202,535.36 元,具体情况如下:

                                         单位:元

                   募集资金承诺投资总额 截至 2019 年 4 月 2 日止以自

序号        项目名称

                     及相关费用金额    筹资金预先投入金额

  1  济南安全运营中心建设项目         57,000,000.00         38,156,836.31

    昆明安全运营中心和网络安全

  2                      373,000,000.00         18,045,699.05

    培训中心建设项目

         合计             430,000,000.00         56,202,535.36



    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2019 年 4 月 2 日预先已投

入募集资金投资项目建设的自筹资金情况及以自有资金支付发行费用的情况进

行了审核,并出具了《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况报告的鉴证报告》(瑞华

核字[2019]44050007 号)。



    四、已支付发行费用情况

    根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字

[2019]44050002 号验证报告,公司本次发行费用共计人民币 11,692,924.53 元。

截止 2019 年 4 月 2 日,9,858,490.57 元已从募集资金专用账户中扣除,其余发行

费用已由公司自有资金支付 943,396.23 元,剩余 891,037.73 元尚未支付。公司本

次以募集资金置换已支付发行费用 943,396.23 元,具体情况如下:

          

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