中材科技:关于签署湖南中锂增资协议的公告
来源:全景网 发布时间:2019-07-16 00:00

证券代码:002080     证券简称:中材科技    公告编号:2019—038



     中材科技股份有限公司关于签署湖南中锂增资协议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。







  风险提示:

  1、协议生效尚需经中材科技股份有限公司董事会审议批准;

  2、协议生效尚需经长园集团股份有限公司股东大会审议批准。





  一、协议签署情况

  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与长园集团股份有限公司(以

下简称“长园集团”)及莘县湘融德创企业管理咨询中心(有限合伙) 以下简称“湘

融德创”)共同向湖南中锂新材料有限公司(以下简称“湖南中锂”)增资,合计

增资金额为 11.37 亿元,其中公司出资 9.97 亿元,长园集团出资 0.26 亿元,湘

融德创出资 1.14 亿元。增资后,公司将持有湖南中锂 60%股权,湖南中锂成为

公司之控股子公司;长园集团持有湖南中锂 30%股权,湘融德创持有湖南中锂

10%股权。

  2019 年 7 月 15 日,公司与湖南中锂、长园集团、湘融德创在深圳签署了《关

于湖南中锂新材料有限公司的增资协议》(以下简称“本协议”),上述协议生效尚

需公司董事会及长园集团股东大会审议批准。

  二、交易对手基本情况

  (一)长园集团

  企业名称:长园集团股份有限公司

  注册资本:132,366.6752 万元

  注册地址:深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料 1 号高科技厂房

  法定代表人:吴启权

  经营范围:一般经营项目是:与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工

厂装备、智能电网设备的研发及销售;塑胶母料的购销;自有物业租赁;投资兴

办实业经营进出口业务。许可经营项目是:与电动汽车相关材料及其他功能材料、

智能工厂装备、智能电网设备的生产;普通货运。

  长园集团与公司不存在关联关系。

  (二)湘融德创

  企业名称:莘县湘融德创企业管理咨询中心(有限合伙)

  企业类型:有限合伙企业

  主要经营场所:山东省聊城市莘县莘亭办事处北安街 50 号

  执行事务合伙人:高保清

  经营范围:企业管理咨询、税务咨询、经济贸易咨询、商务信息咨询、会议

服务。

  湘融德创与公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  (一)基本情况

  企业名称:湖南中锂新材料有限公司

  注册资本:26,335万元

  注册地址:湖南省常德经济技术开发区松林路11号

  成立时间:2012年1月12日

  经营范围:锂离子电池隔膜及透膜的生产与销售;锂离子电池隔膜生产线设

备及附属设施的销售。

  股权结构:长园集团持股90%,湘融德创持股10%。

  (二)产能情况

  湖南中锂拥有三个制造基地,已规划24条锂电池隔膜生产线,规划总产能12

亿平米。湖南中锂截至2018年底已投产12条线,设计产能4.8亿平米;2019年将

新投产4条线,产能达到7.2亿平米;2020年拟再建成4条线,产能达到9.6亿平米。

  (三)主要财务情况

  湖南中锂(合并)近三年的主要财务数据(摘自长园集团相关公告)如下:

                                     单位:万元

         2018 年度/2018 年 12  2017 年度/2017 年 12  2016 年度/2016 年 12

     项目

             月 31 日        月 31 日        月 31 日

资产负债数据

资产总计          256,370.76       243,518.94       97,060.06

所有者权益合计        30,648.64       56,849.70       48,043.02

利润表数据

营业收入           20,758.20      42,818.32      17,484.31

净利润            -26,201.06       9,932.81       1,927.60

  四、审计、评估情况

  (一)审计结果

  根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,湖南中锂母

公司截至2018年9月30日总资产为234,918.94万元,净资产为35,255.57万元。2018

年1-9月营业收入为15,987.14万元,净利润为-22,313.16万元。

  (二)评估结果

  本次评估采用资产基础法评估结果作为最终评估结论。经北京天健兴业资产

评估有限公司评估,截止2018年9月30日,湖南中锂母公司净资产账面价值为

35,255.57万元、评估价值为52,498.23万元、增值率为48.91%(最终评估值以评估

备案结果为准)。

  五、协议主要内容

  (一)增资

  1、增资作价依据

  以北京天健兴业资产评估有限公司对湖南中锂截止2018年9月30日的全部股

东权益价值的评估值确定本次增资的增资价格。经评估,湖南中锂截止2018年9

月30日的全部股东权益评估值为524,982,300元。

  2、增资额

  湖南中锂本次拟新增注册资金570,591,100元,公司、长园集团及湘融德创同

意以合计1,137,473,357.86元资金认购上述增资。其中,公司以997,476,949.71元

现金认购湖南中锂的新增注册资本500,364,660元;长园集团以26,249,072.36元现

金认购湖南中锂的新增注册资本13,167,330元;湘融德创以113,747,335.79元现金

认购湖南中锂的新增注册资本57,059,110元。

  3、增资后的各股东的股权比例及对应的注册资本额度

               认缴金额(万元)             增资后持

     股东名称                     出资方式

            本次增资前     本次增资后         股比例

中材科技股份有限公司    0.00

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