平安银行:关于平银转债摘牌的公告
来源:全景网 发布时间:2019-09-27 00:00

证券代码:000001        证券简称:平安银行      公告编号:2019-063

优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01







      平安银行股份有限公司关于平银转债摘牌的公告





  本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。







  特别提示:

  1、“平银转债”赎回日:2019 年 9 月 19 日

  2、“平银转债”摘牌日:2019 年 9 月 27 日





  一、债券赎回情况概述



  经中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2165 号)核准,平安银行股份有限公

司(简称“本行”)于 2019 年 1 月 21 日公开发行了 26,000 万张可转换公司债

券(简称“平银转债”),每张面值 100 元,发行总额 260 亿元。2019 年 2 月

18 日,“平银转债”在深圳证券交易所挂牌上市,并于 2019 年 7 月 25 日进入



转股期。

  “平银转债”票面利率:第一年为 0.2%、第二年为 0.8%、第三年为 1.5%、

第四年为 2.3%、第五年为 3.2%、第六年为 4.0%。“平银转债”采用每年付息一

次的付息方式,计息起始日为 2019 年 1 月 21 日。每年的付息日为本次发行的可

转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一



个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  本行股票(股票简称:平安银行,股票代码:000001)自 2019 年 7 月 25

日至 2019 年 8 月 20 日满足“连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价

格不低于当期转股价格的 120%(含 120%)”,已经触发《募集说明书》中约

定的有条件赎回条款。2019 年 8 月 20 日,本行召开第十届董事会第二十七次会



议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》,决

定行使“平银转债”有条件赎回权,对赎回日(9 月 19 日)前一交易日收市后





                    1

登记在册的“平银转债”进行全部赎回。





  二、赎回安排



  1、“平银转债”于 2019 年 8 月 20 日触发有条件赎回。

  2、“平银转债”赎回登记日:2019 年 9 月 18 日

  3、“平银转债”赎回日:2019 年 9 月 19 日

  4、“平银转债”停止交易和转股日:2019 年 9 月 19 日

  5、投资者赎回款到账日:2019 年 9 月 26 日



  6、本行在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2019 年 8 月 21 日至 2019

年 8 月 27 日)在中国证监会指定信息披露媒体发布了 5 次关于“平银转债”的

赎回实施公告,自 2019 年 8 月 21 日至 2019 年 9 月 18 日共发布了 19 次关于“平

银转债”的赎回实施公告,通知“平银转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

  关于“平银转债”赎回的具体情况详见本行在巨潮资讯网披露的相关公告。





  三、摘牌安排

  本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“平银转债”继续流通或交易,“平

银转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2019 年 9 月 27 日起,本行发行的“平

银转债”(债券代码:127010)将在深圳证券交易所摘牌。





  四、最新股本结构

  截至 2019 年 9 月 18 日收市,本行的股本结构为:

         本次转股前                             本次转股后

                         本次变动增减

      (2019 年 7 月 24 日)                       (2019 年 9 月 18 日)

股份性质                       高管锁

               比例 可转债转股                          比例

      数量(股)                 定股变  小计(股)   数量(股)

               (%)  (股)                           (%)

                             动

有限售条

          165,518   0.00        -    -        -     165,518    0.00

件流通股

无限售条

       17,170,245,848  100.00  2,235,506,832    -  2,235,506,832  19,405,752,680  100.00

件流通股

 总股本

       17,170,411,366  100.00  2,235,506,832    -  2,235,506,832  19,405,918,198  100.00

 (股)







                       2

五、咨询方式

联系地址:广东省深圳市深南东路 5047 号

联系部门:平安银行股份有限公司董事会办公室

联系电话:0755-82080387

传真电话:0755-82080386





特此公告。









                     平安银行股份有限公司董事会



                          2019 年 9 月 27 日









   

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