中材科技:2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)临时受托管理事务报告
来源:全景网 发布时间:2019-10-23 00:00

债券简称:18中材Y1             债券代码: 112668









       中材科技股份有限公司



2018年面向合格投资者公开发行可续期公

      司债券(第一期)



      临时受托管理事务报告









      受托管理人:长江证券承销保荐有限公司





            2019年10月

      “18 中材 Y1” 公开发行可续期公司债券临时受托管理事务报告







                  声    明







  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管



理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件



以及中材科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具



的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人长江证劵承销保



荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“受托管理人”)编制。长江



保荐编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。



  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资



者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作



为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下,未经长江保荐书面许



可,不得用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或



不作为,长江保荐不承担任何责任。









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一、本期债券基本情况



  中材科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕267

号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 30 亿元的可续期公司

债券。



  发行人于 2018 年 4 月 2 日完成中材科技股份有限公司 2018 年面向合格投资

者公开发行可续期公司债券(第一期)债券简称:18 中材 Y1,债券代码:112668)

的发行,发行规模为 11 亿元,本期债券基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为

一个周期,在每个周期末,发行人有权行使续期选择权,将本期债券期限延长 1

个周期(即延长 3 年),或选择在周期末到期全额兑付本期债券。最终票面利率

为 6.48%。



  截至目前,本期公司债券尚在存续期内。



二、本期债券重大事项



  2019 年 10 月 14 日,发行人公告了《中材科技股份有限公司累计新增借款

超过上年末净资产的百分之二十的公告》,截至 2019 年 9 月 30 日,公司合并口

径(以下同)累计新增借款人民币 31.43 亿元,超过 2018 年末经审计净资产 110.18

亿元人民币的 20%。详细情况如下:



  (一)主要财务数据



  1、2018 年 12 月 31 日净资产(经审计):人民币 110.18 亿元;



  2、2018 年 12 月 31 日借款余额(含发行债务融资工具)(经审计):人民币

81.54 亿元;



  3、2019 年 9 月 30 日借款余额(含发行债务融资工具)(未经审计):人民

币 112.97 亿元;



  4、2019 年 1 月至 9 月累计新增借款金额(未经审计):人民币 31.43 亿元;



  5、累计新增借款占 2018 年末经审计净资产比例:28.52%。







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  (二)新增借款分类披露



  1、银行贷款新增净额:人民币 12.80 亿元,占 2018 年末经审计净资产的

11.62%;



  2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具新增净额:

人民币 16 亿元,占 2018 年末经审计净资产的 14.52%;



  3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增净额:人民币 1.65 亿元,占 2018

年末经审计净资产的 1.50%。



  4、其他(保理业务)新增净额:人民币 0.97 亿元,占 2018 年末经审计净

资产的 0.88%。



  (三)本年度新增借款对偿债能力的影响分析



  上述新增借款主要系公司向湖南中锂新材料有限公司增资的并购贷和实际

经营发展需要,属于公司正常经营活动范围。长江保荐作为本次债券的受托管理

人,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通并核查了公司的经营情况,截

至 2019 年 6 月 30 日,公司主要会计数据和财务指标如下:



           项目                2019.6.30       2018.12.31

总资产(元)                     25,519,441,789.53    24,042,399,797.79

归属于上市公司股东的净资产(元)           10,979,633,543.10    10,634,750,449.75

资产负债率                           55.41%         54.17%

流动比率                           107.69%        104.28%

速动比率                            84.31%         85.11%

           项目              2019 年 1-6 月      2018 年 1-6 月

营业收入(元)                    6,062,516,928.31    4,745,891,786.04

归属于上市公司股东的净利润(元)            652,298,951.05     384,393,569.36

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

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