启明星辰:关于“启明转债”摘牌的公告
来源:全景网 发布时间:2020-03-26 00:00

证券代码:002439      证券简称:启明星辰     公告编号:2020-037

债券代码:128061      债券简称:启明转债



          启明星辰信息技术集团股份有限公司



             关于“启明转债”摘牌的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有



 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





  特别提示:

  1、“启明转债”赎回日:2020 年 3 月 18 日

  2、“启明转债”摘牌日:2020 年 3 月 26 日





  一、“启明转债”赎回情况概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159 号《关于核准启明星辰信息技

术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,启明星辰信息技术

集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 27 日公开发行了 1,045 万

张可转换公司债券(债券简称:启明转债,债券代码:128061),每张面值 100 元,



发行总额 104,500 万元,期限 6 年。经深圳证券交易所深证上[2019]223 号文同意,

公司发行的 104,500 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深圳证券交易所

上市交易,并于 2019 年 10 月 8 日进入转股期。

  “启明转债”票面利率为:第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、

第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。“启明转债”采用每年付息一次



的付息方式,计息起始日为 2019 年 3 月 27 日。每年的付息日为“启明转债”发

行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作

日,顺延期间不另付息。

  公司 A 股股票自 2020 年 1 月 6 日至 2020 年 2 月 4 日期间有十五个交易日收

盘价格不低于“启明转债”当期转股价格 28.29 元/股的 130%(即 36.78 元/股),



已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款,即达到在本次发行的可转换

公司债券转股期内,公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收

盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)的条件。因此,2020 年 2 月 5 日,

公司召开第四届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于赎回已发行可转

       证券代码:002439       证券简称:启明星辰          公告编号:2020-037

       债券代码:128061       债券简称:启明转债



       换公司债券“启明转债”的议案》,决定行使“启明转债”有条件赎回权,按照债



       券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。





         二、“启明转债”赎回安排

         1、“启明转债”于 2020 年 2 月 4 日触发有条件赎回条款

         2、“启明转债”停止交易日:2020 年 3 月 4 日



         3、“启明转债”赎回登记日:2020 年 3 月 17 日

         4、“启明转债”停止转股日:2020 年 3 月 18 日

         5、“启明转债”赎回日:2020 年 3 月 18 日

         6、发行人(公司)资金到账日:2020 年 3 月 23 日

         7、投资者赎回款到账日:2020 年 3 月 25 日



         8、公司自 2020 年 2 月 7 日至 2020 年 3 月 17 日共发布了 19 次关于“启明转

       债”赎回实施的提示性公告,通告“启明转债”持有人本次赎回的相关事项。

         关于“启明转债”赎回的具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息披露

       媒体披露的《关于“启明转债”赎回结果公告》(公告编号:2020-036)。





         三、摘牌安排

         因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“启明转债”继续流通或交易,“启

       明转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 3 月 26 日起,公司发行的“启

       明转债”(债券代码:128061)将在深圳证券交易所摘牌。





         四、最新股本结构

                               本次变动增减

               本次变动前                              本次变动后

                               ( +, -)(股)

    股份性质

             股份数量   比例                          股份数量    比例

                       可转债转股     其他       小计

             (股)    (%)                          (股)    (%)

一、限售流通股 /非流通股 262,426,997  29.27    0     -40,473,330    -40,473,330  221,953,667  23.77

  高管锁定股      229,130,224  25.55    0     -12,723,017    -12,723,017  216,407,207  23.18

  首发后限售股     33,296,773  3.71    0     -27,750,313    -27,750,31

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