开润股份:关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告
来源:全景网 发布时间:2020-04-11 00:00

证券代码:300577     证券简称:开润股份     公告编号:2020-040

债券代码:123039     债券简称:开润转债







           安徽开润股份有限公司

    关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、

          采取填补措施及相关承诺的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。





  安徽开润股份有限公司(以下简称“开润股份”或“公司”)于 2020 年 4

月 10 日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过了关于公司非公开发行 A



股股票的相关议案。



  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作

的意见》(国办发[2013]110 号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重



组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关

规定,为保障中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄

的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施

能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:



  (一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



  本次非公开发行股票募集资金总额不超过 69,500.67 万元,本次发行完成后,



公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加,由于募集资金投资项目产生效益

需要一定的过程和时间,短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降

的风险,具体影响测算如下:



1、财务测算主要假设和说明



  为分析本次非公开发行股票对公司相关财务指标的影响,结合公司实际情况,

作出如下假设:



  (1)假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有



                  1

发生重大不利变化;



  (2)本次非公开发行在 2020 年 9 月前完成(该完成时间仅用于计算本次发



行对即期回报的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准本次

发行后的实际完成时间为准);



  (3)在预测公司总股本时,以截至本预案公告日公司总股本 217,414,785



股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生

的变化;



  (4)公司本次非公开发行 A 股股票数量不超过本次非公开发行前公司总股



本的 20%,即不超过 43,482,957 股(含),假设按照本次发行数量的上限进行非

公开发行,发行完成后公司总股本为 260,897,742 股,该发行数量仅为估计值,

最终由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的

情况与保荐机构协商确定;



  (5)本次非公开发行募集资金总额 69,500.67 万元,未考虑发行费用的影响

(该募集资金总额仅为估计值,最终以经中国证监会核准并实际发行完成的募集

资金总额为准);



  (6)根据公司《2019 年度业绩快报》,公司 2019 年度归属于上市公司股东

的净利润为 225,985,959.45 元,同比增长 30.08%,扣除非经常性损益后归属于上

市公司股东的净利润为 207,714,774.44 元,同比增长 35.94%。假设公司 2020 年



度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的

净利润在 2019 年业绩快报基础上按照 0%、15%、30%的业绩增幅分别测算;



  (7)公司对 2020 年净利润的测算未考虑本次非公开发行募集资金可能产生



的收益,也未考虑募集资金到位后对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投

资收益)等其他方面的影响;



  (8)在测算公司发行后净资产和加权平均净资产收益率时,未考虑募集资



金、净利润之外的其他因素对净资产的影响;



  (9)在预测本次非公开发行后每股收益时,仅考虑本次非公开发行对总股

本的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化。

                  2

   上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代

表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行

投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。



2、对公司主要财务指标的影响



   基于上述假设,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对每股收益的影响,

具体情况如下:

                     2019 年度/2019 年 12  2020 年度/2020 年 12 月 31 日

         项目

                        月 31 日     本次发行前     本次发行后



总股本(股)                  217,414,785.00  217,414,785.00  260,897,742.00



本次发行募集资金总额(万元)                               69,500.67



          假设情形 1:扣非后归属于上市公司普通股股东净利润同比不变



期初归属于母公司所有者权益(万元)          63,628.78     86,227.38     86,227.38



归属于母公司所有者的净利润(万元)          22,598.60     22,598.60     22,598.60



扣除非经常损益后归属于母公司所有者的

                           20,771.48     20,771.48     20,771.48

净利润(万元)



期末归属于母公司所有者权益(万元)          86,227.38    108,825.97     178,326.64



基本每股收益(元/股)                   1.04       1.04         0.99



扣除非经常损益后的基本每股收益(元/股) 

查看公告全文...