开润股份:2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
来源:全景网 发布时间:2020-04-11 00:00

安徽开润股份有限公司    2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告









         安徽开润股份有限公司





         2020年非公开发行A股股票





       募集资金使用可行性分析报告









            二〇二〇年四月









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安徽开润股份有限公司         2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告







一、 本次募集资金使用计划



    本次非公开发行股票募集资金总额不超过 69,500.67 万元,扣除发行费用后

拟用于印尼箱包生产基地、滁州米润科技有限公司时尚女包工厂项目、安徽开润

股份有限公司信息化建设项目及补充流动资金项目。



    募集资金具体投资项目如下:

序号      项目名称     项目投资总额(万元) 募集资金拟投入额(万元)



1   印尼箱包生产基地           29,308.04            29,308.04

    滁州米润科技有限公司时

2                      15,196.47            15,196.47

    尚女包工厂项目

    安徽开润股份有限公司信

3                       4,996.16             4,996.16

    息化建设项目

4   补充流动资金             20,000.00            20,000.00

        合计              69,500.67            69,500.67



    在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度



的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程

序予以置换。



    若本次发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募



集资金净额,按照项目实施的具体情况,调整并最终决定募集资金的具体投资

项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。



二、本次募集资金投资项目的具体情况



(一)印尼箱包生产基地



1、项目基本情况



    项目名称:印尼箱包生产基地项目



    项目实施单位:PT.Formosa Bag Indonesia



    项 目 实 施 地 点: 印 尼 产业 园 : Jalan Raya Jepara Kudus KM 28,RT.006

RW.003,Sengonbugel,Mayong,Kab.Jepara,Jawa Tengah.



    项目建设期:2 年



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2、项目投资概况



   本项目投资总额为 29,308.04 万元,拟全部使用募集资金投入,项目具体投

资情况如下:



                                     单位:万元

      项目投资明细        投资金额         拟使用募集资金

建筑工程                   20,035.00           20,035.00

机器设备                   9,240.19            9,240.19

其他设备                     32.85             32.85

        合计             29,308.04           29,308.04



3、项目预期收益



   项目建成后(运营期第 2 年)将使公司新增箱包产能 1,848 万个,年销售收

入增加 93,288 万元,税后净利润增加 8,907.21 万元。



   经测算,本项目所得税后项目内部收益率(IRR)为 17.58%,全部静态投资



回收期为 4.41 年(含建设期),动态投资回收期为 5.65 年(含建设期),具有

良好的经济效益。



4、相关部门的审批情况



   截至本预案公告日,印尼箱包生产基地项目已取得安徽省商务厅颁发的《企

业境外投资证书》(境外投资证第(N3400202000026 号))。



5、 项目投资的必要性与可行性



   通过本次募投项目的实施,将进一步提升 PT.Formosa Bag Indonesia 的产能,



并通过引进先进的设备提升印尼工厂的技术水平和生产效率,进一步提升公司整

体盈利水平。



   (1)项目建设必要性



   1)公司通过收购 PT.Formosa Bag Indonesia 和 PT.Formosa Development 进入

世界一线运动品牌客户耐克的供应链体系,亟需扩大产能以应对不断增长的市场

需求







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   2019 年 2 月,公司完成收购 PT.Formosa Bag Indonesia 和 PT.Formosa

Development,标的公司在箱包类产品的研发、生产、销售等方面具备丰富的行

业经验,并与一线运动品牌客户保持了多年良好的战略合作伙伴关系。



   在本次收购过程中,上市公司与标的公司的客户美国耐克公司等展开了良好

的沟通,并取得了其对本公司以及此次交易的高度认可和支持,为未

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