开润股份:2020年非公开发行A股股票预案
来源:全景网 发布时间:2020-04-11 00:00

安徽开润股份有限公司                  2020 年非公开发行 A 股股票预案







证券简称:开润股份                       证券代码:300577









          安徽开润股份有限公司

            (注册地址:安徽省滁州市同乐路 1555 号)









      2020年非公开发行A股股票预案









                  二〇二〇年四月









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安徽开润股份有限公司              2020 年非公开发行 A 股股票预案









               公司声明



  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存



在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证

券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号—创业板上市公司非公开发行股票预



案和发行情况报告书》等要求编制。



  3、本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行

负责;因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。



  4、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反

的声明均属不实陈述。



  5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。



  6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事

项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相

关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。









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安徽开润股份有限公司               2020 年非公开发行 A 股股票预案







                重要提示



  1、本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司 2020 年 4 月 10 日召

开的第二届董事会第四十五次会议审议通过。



  2、本次非公开发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定的特定

投资者,包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券

公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以

及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基



金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以

其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对

象的,只能以自有资金认购。



   最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后,

按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的

保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对

象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。



   本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。



  3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首



日。本次非公开发行股票的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股

票均价的百分之八十。



  定价基准日前二十个交易日股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易



总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。



  最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国

证监会的核准文件后,根据中国证监会相关规则与本次发行的保荐机构(主承销



商)协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派送现金红利、送红股、

资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。



  4、本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时,



本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%,并以中国



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证监会关于本次发行的核准文件为准。截至本预案公告日,上市公司总股本为

217,414,785 股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过 43,482,957 股。在

前述范围内,最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规



定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。



   在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、资本

公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动,则本次



发行股份数量的上限将作相应调整。



   5、本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转

让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。



   本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后

减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关



规定。本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因

增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。



   6、本次非公开发行募集资金总额不超过 69,500.67 万元,扣除发行费用后的



募集资金净额计划投入以下项目:



序号      项目名称    项目投资总额(万元) 募集资金拟投入额(万元)



1   印尼箱包生产基地           29,308.04            29,308.04

    滁州米润科技有限公司时

2                      15,196.47            15,196.47

    尚女包工厂项目

    安徽开润股份有限公司信

3                      4,996.16            4,996.16

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