开润股份:2020年非公开发行A股股票方案论证分析报告
来源:全景网 发布时间:2020-04-11 00:00

安徽开润股份有限公司       2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告









        安徽开润股份有限公司





      2020年非公开发行A股股票方案







            论证分析报告









            二〇二〇年四月









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安徽开润股份有限公司              2020 年非公开发行 A 股股票方案论证分析报告







    安徽开润股份有限公司(以下简称“开润股份”或“公司”)为满足公司业

务发展的资金需求,增强公司资本实力和盈利能力,根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创业板



上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司

拟非公开发行股票不超过 43,482,957 股,募集资金不超过 69,500.67 万元,扣

除发行费用后拟用于印尼箱包生产基地、滁州米润科技有限公司时尚女包工厂

项目、安徽开润股份有限公司信息化建设项目及补充流动资金项目。



一、本次非公开发行的背景和目的



(一)本次非公开发行的背景



    1、出行消费需求旺盛,市场空间大



    近年来,我国人均 GDP 快速增长,人均 GDP 由 2009 年 26,180 元增长到 2019

年的 70,892 元,年均增速 10.37%,远高于同时期美国、英国、德国等发达国家

的增速。



      80,000                                20.00%



      70,000                                18.00%

                                         16.00%

      60,000

                                         14.00%

      50,000                                12.00%

      40,000                                10.00%



      30,000                                8.00%

                                         6.00%

      20,000

                                         4.00%

      10,000                                2.00%

        0                                 0.00%

          2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



                    人均GDP     增长率





    近年来随着人均收入水平的提高,人们对于出行的需求增长,旅游业得到

迅速发展。根据文化和旅游部政府门户网站数据,2019 年全年,国内旅游人数

60.10 亿人次,比上年同期增长 8.50%;全年实现旅游总收入 57,251.00 亿元,

同比增长 11.65%。人们对出行的需求增长带动了其对旅游业相关产品的消费增

长。

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  人均收入的快速增长带来了消费结构的升级,消费者对于生活质量的要求

明显提高,消费理念随之改变,对产品的功能、实用和美观等个性化特点的追

求促进出行装备升级的需求。公司所处的出行消费品领域在居民消费观念改变



及国家政策鼓励的双重驱动下,具有较大的增长空间。



  2、箱包行业稳步发展,未来有望持续增长1



  我国箱包行业整体规模从 2008 年的 767 亿元增长至 2018 年的 2,063 亿元,

年复合增速达 10.4%。分品类来看,国内行李箱市场规模从 2008 年的 106 亿元

增长至 2018 年的 352 亿元,年复合增速达 12.75%。包袋市场规模则从 2008 年

的 661 亿元增至 2018 年的 1,711 亿元,年复合增长 9.98%。



              我国旅行箱整体市场规模及增速(亿元)



                   行李箱(亿元)     行李箱YOY



    400                                         30%

    350

                                               25%

    300

                                            

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