惠博普:第四届董事会2020年第五次会议决议公告
来源:全景网 发布时间:2020-05-25 11:35

证券代码:002554     证券简称:惠博普     公告编号:HBP2020-035









        华油惠博普科技股份有限公司



    第四届董事会 2020 年第五次会议决议公告





  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

记载、误导性陈述及重大遗漏。









  华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2020 年

第五次会议已于 2020 年 5 月 19 日以书面和电子邮件等方式发出会议通知,并于

2020 年 5 月 25 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现

场投票和通讯表决相结合的方式召开,非关联董事均现场出席会议并参加表决。

本次会议应出席董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长谢文辉先生召集并主持,

公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董

事认真审议,本次会议表决通过了如下决议:



   一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》



  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》(2020 年修订)以及《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020

年修订)等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会认真对照上市公司

非公开发行股票的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,

认为公司符合非公开发行股票的有关规定,具备非公开发行股票的资格和条件。



  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、逐项审议并通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》



  根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行

管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,公司修订了本次非公

开发行股票方案。

  由于本次非公开发行股票事项构成关联交易,董事会表决本项议案时,关联

董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、黄松先生

回避了本议案的表决,其他非关联董事逐项表决通过了以下事项:



  1、定价基准日、发行价格及定价原则



  本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会 2020 年第五次会议决议

公告日。本次非公开发行股票的发行价格为 2.33 元/股,即定价基准日前 20 个交

易日公司股票交易均价的 90%,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易

均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交

易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。



  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次发行的

发行价格将相应调整,调整方式如下:



  1、分红派息:P1=P0-D



  2、资本公积转增股本或送股:P1=P0/(1+N)



  3、两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)



  其中,P0 为调整前发行价格,每股分红派息金额为 D,每股资本公积转增

股本或送股数为 N,调整后发行价格为 P1。



  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  2、发行数量



  本次非公开发行股票数量不超过 310,513,386 股(含 310,513,386 股),全部

由长沙水业集团有限公司以现金认购,本次非公开发行的股票数量不超过公司发

行前总股本 107,081.00 万股的 30%。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转

增股本等除权、除息事项的,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次

非公开发行股票数量上限也将作出相应调整。若本次非公开发行股票数量因监管

政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股

份数量将作出相应调整。在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据募集资

金总额上限与保荐机构(主承销商)确定最终发行数量。



  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  3、募集资金总额及用途



  本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过 723,496,190.00 元 ( 含

723,496,190.00 元),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

  若本次非公开发行募集资金总额因监管政策变化或监管部门要求予以调整

的,则届时将相应调整。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



  4、本次非公开发行决议的有效期



  本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开

发行相关议案之日起 12 个月。



  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了事前认可意见。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。



   三、审议并通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)



的议案》



  公司董事会根据非公开发行股票事项最新进展情况,同步修订了非公开发行

股票预案中的相关内容,主要包括定价基准日、发行价格、定价原则、股权控制

关系、同业竞争情况、未来三年股东回报规划等事项。《华油惠博普科技股份有

限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 )》 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

   公司独立董事根据相关规定对该关联交易发表了事前认可意见。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

   由于本次非公开发行股票事项构成关联交易,董事会表决本项议案时,关联

董事谢文辉先生、厉波先生、汤光明先生、何国连先生、何玉龙先生、黄松先生

对本议案回避表决。

   表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。



   四、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行



性分析报告(修订稿)的议案》



   公司董事会根据非公开发行股票事项最新进展情况,同步修订了非公开发行

股票募集资金使用的可行性分析报告的相关内容,主要包括更新公司及同行业可

比上市公司财务数据及财务指标等事项。《华油惠博普科技股份有限公司非公开

发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 )》 详 见 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com

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