惠博普:非公开发行A股股票预案(修订稿)
来源:全景网 发布时间:2020-05-25 11:35

 华油惠博普科技股份有限公司



非公开发行 A 股股票预案(修订稿)









      二〇二〇年五月

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               公司声明

   1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存



在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别



及连带的法律责任。



   2、本预案按照《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020 年修订)、《公



开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股



票预案和发行情况报告书》等要求编制。



   3、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;



因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。



   4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声



明均属不实陈述。投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业



会计师或其他专业顾问。



   5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的



实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生



效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。









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                重要提示

   本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同



的含义。



   1、本次非公开发行股票相关事宜已经公司 2019 年 5 月 9 日召开的第三届董



事会 2019 年第八次会议、2019 年 9 月 25 日召开的 2019 年第三次临时股东大



会审议通过,并于 2019 年 8 月 8 日取得湖南省国资委出具的《湖南省国资委关



于长沙水业集团有限公司收购华油惠博普科技股份有限公司股权有关问题的批



复》(湘国资[2019]100 号),批准本次非公开发行。



   2020 年 5 月 25 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公



司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据 2019 年 9 月 17 日《湖南省人民



政府办公厅关于转发湖南省国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知》(湘



政办发[2019]45 号),湖南省国资委已将国有股东协议认购上市公司非公开发行



股份的审批权限下放至长沙市国资委,即本次非公开发行方案调整尚需长沙市



国资委批准。同时,本次非公开发行方案还需公司股东大会审议、上市公司股



东大会同意豁免长沙水业的要约收购义务、中国证监会核准。



   2、本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会 2020 年第五次会议决



议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为 2.33 元/股,即定价基准日前 20



个交易日公司股票交易均价的 90%,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票



交易均价的 80%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十



个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。



   若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次发行的



发行价格将相应调整。



   3、本次非公开发行股票数量不超过 310,513,386 股(含 310,513,386 股),全



部由长沙水业以现金认购,本次非公开发行的股票数量不超过公司发行前总股本



107,081.00 万股的 30%。

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   若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转



增股本等除权、除息事项的,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次



非公开发行股票数量上限也将作出相应调整。若本次非公开发行股票数量因监管



政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调整的,则公司本次非公开发行的股



份数量将作出相应调整。在上述范围内,由公司股东大会授权董事会根据募集资



金总额上限与保荐机构(主承销商)确定最终发行数量。



   4 、 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过 723,496,190.00 元 ( 含



723,496,190.00 元),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。若本次非公开发



行募集资金总额因监管政策变化或监管部门要求予以调整的,则届时将相应调



整。



   5、本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东长沙水业,本次非公开



发行构成关联交易。长沙水业拟以人民币现金方式一次性认购本次非公开发行的



股票。



   2019 年 5 月 9 日,长沙水业已与公司签署《附条件生效的股份认购协议》,



同日,长沙水业与公司原控股股东及其他股东签署了《控制权变更框架协议》,



拟受让公司 9 名股东合计持有的 107,275,951 股股份,占公司总股本的 10.02%;



且公司股东黄松将其剩余持有的公司 10.80%股份所对应的表决权全部委托给长



沙水业行使,黄松、白明垠、肖荣于股份转让及表决权委托完成之日自动解除一



致行动关系。前述股份转让及表决权委托已于 2019 年 8 月 20 日完成。2020 年 5



月 25 日,根据修订后的非公开发行方案,长沙水业与公司签署了《认购协议之



补充协议》。



   本次发行前,长沙水业直接持有公司 107,275,951 股股份,占公司总股本的



10.02%,并通过表决权委托控制公司 10.80%的股份表决权,合计控制公司 20.82%



股份表决权。按本次非公开发行股份数量上限 310,513,386 股测算,本次非公开



发行完成后,黄松的表决权委托自动到期,长沙水业直接持有 417,789,337 股股



份,持股比例为 30.25%,仍为公司控股股东。因此,本次发行不会导致公司的





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控制权发生变化。

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