牧原股份:2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)2020年度第2次临时受托管理事务报告
来源:全景网 发布时间:2020-07-20 18:13

债券简称:19 牧原 01            债券代码:112849.SZ







牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开

发行扶贫专项公司债券(第一期)2020 年度第 2 次

         临时受托管理事务报告





             重要声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《牧原食品股份有



限公司 2019 年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券募集说明



书(第一期)》、《牧原食品股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开



发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件,由本期债券受托管理



人光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)编制。



  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资



者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作



为光大证券所作的承诺或声明。

  一、 发行人概况



  (一) 公司名称:牧原食品股份有限公司



  (二) 公司注册地址:河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村



  (三) 公司法定代表人:秦英林



  (四) 公司信息披露联系人:秦军



  (五) 联系电话:0377-65239559



  (六) 联系传真:0377-66100053



  (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站:



www.szse.cn



  二、 本期债券基本情况



  (一) 债券名称:牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者



公开发行扶贫专项公司债券(第一期)



  (二) 债券简称:19 牧原 01



  (三) 债券代码:112849.SZ



  (四) 债券期限:3 年



  (五) 债券利率:7.00%。



  (六) 债券发行规模:人民币 80,000 万元



  (七) 债券还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复



利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起



支付。



  (八) 募集资金用途:用于偿还公司债务、优化公司债务结构、



补充流动资金

  (九) 债券发行首日:2019 年 1 月 21 日



  (十) 债券上市交易首日:2019 年 2 月 13 日



  (十一) 债券上市地点:深圳证券交易所



  三、 重大事项提示



  光大证券作为“19 牧原 01”的受托管理人,将本期债券重大事



项报告如下:



  截至 2019 年 12 月 31 日,发行人借款余额 1,122,352.09 万元,



经审计的合并口径净资产 3,171,156.98 万元。截至 2020 年 6 月 30 日



(未经审计),发行人借款余额 2,535,926.70 万元,较 2019 年末累计



新增借款 1,413,574.61 万元。累计新增借款金额占 2019 年末净资产



的 44.58%,超过上年末净资产的百分之四十。



  公司 2020 年 1-6 月(未经审计),累计新增借款明细如下:



                 累计新增借款金额  变动数额占 2019 年末净

      借款类别

                  (万元)       资产比例



      银行借款        1,117,973.69      35.25%



  企业债券、公司债券、金融债

                  269,741.12       8.51%

  券、非金融企业债务融资工具



 委托贷款、融资租赁借款、小额

                  25,859.80        0.82%

      贷款等



      其他借款           -           -



       合计         1,413,574.61      44.58%





  上述新增借款用于满足公司业务发展需要,公司经营状况稳健、

各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影



响。



  根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《牧原食品股



份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理



协议》,光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。



  光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本



息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并按照



《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准



则》和《牧原食品股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公



司债券债券受托管理协议》等的规定和约定,履行相应的受托管理职



责。









  (以下无正文)

(本页无正文,为《牧原食品股份有限公司 2019 年面向合格投资者



公开发行扶贫专项公司债券(第一期)2020 年度第 2 次临时受托管



理事务报告》之盖章页)









              受托管理人:光大证券股份有限公司







                       年  月  日

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