京新药业:关于非公开发行A股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购合同(修订稿)的公告
来源:全景网 发布时间:2020-07-28 00:00

证券代码:002020     证券简称:京新药业       公告编号:2020080







           浙江京新药业股份有限公司



关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认



            购合同(修订稿)的公告







  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、关联交易概述



  浙江京新药业股份有限公司(以下简称“京新药业”、“公司”或“上市公司”)

拟非公开发行不超过 54,824,561 股股票(含 54,824,561 股),发行价格为 9.12 元

/股。京新控股集团有限公司(以下简称“京新控股”)拟认购上市公司本次非公

开发行的 A 股股票。其中,京新控股系公司控股股东和实际控制人吕钢先生控

制的企业,因此,发行对象与公司构成关联关系,公司本次非公开发行 A 股股

票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)构成关联交易。



  公司于 2020 年 7 月 13 日与京新控股签订了《附条件生效的股份认购合同》。



  2020 年 7 月 27 日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于<公

司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易>(修订稿)的议案》、《关于公司与本

次非公开发行股票的拟认购方签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》等与

关联交易有关的议案,关联董事在相关议案审议时回避表决,相关议案经非关联

董事表决通过。



  公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项事前认可并发表独立意见。



  本次非公开发行涉及的关联交易尚需取得公司股东大会批准,并经中国证券

监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可实施。本次非公开发行

涉及的关联股东将在股东大会上回避表决。

    二、关联方基本情况



    (一)京新控股基本情况



公司名称        京新控股集团有限公司

类型          有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码    91330624550532095A

法定代表人       吕钢

注册资本        10,000 万元

实收资本        10,000 万元

成立日期        2010 年 1 月 27 日

注册地址        新昌县羽林街道羽林路 53 号 1 幢

            实业投资;企业管理咨询、投资咨询、技术咨询、财务管理咨询;

经营范围

            销售:医药化工中间体、医药化工原料;货物进出口。



    (二)京新控股最近一年主要财务指标



    京新控股 2019 年合并口径的主要财务数据如下:



                                      单位:元

        项目               2019 年 12 月 31 日

总资产                                1,704,295,043.72

总负债                                1,461,884,685.39

所有者权益                              242,410,358.33

        项目                   2019 年度

营业收入                               1,074,858,748.51

营业成本                               1,089,972,867.77

净利润                                 13,835,756.54



    (三)京新控股股权控制结构图



    截至本公告出具日,公司实际控制人吕钢直接持有京新控股 51.00%的股权,

通过浙江金至投资有限公司间接持有京新控股 49.00%的股权,为京新控股的控

股股东和实际控制人,京新控股的股权结构图如下:

    三、关联交易标的



    本次交易的标的为公司本次非公开公开发行不超过 54,824,561 股的股份。本

次非公开发行股票的发行价格为 9.12 元/股,本次非公开发行募集资金总额不超

过 50,000.00 万元(含 50,000.00 万元),扣除发行费用后,将全部用于如下项目:

                                    单位:万元

序号          项目名称         投资总额  拟以募集资金投入总额

1   年产 30 亿粒固体制剂产能提升项目     36,153.17        28,000.00

2   年产 50 亿粒固体制剂数字化车间建设项目  28,638.64        22,000.00

           合计            64,791.81        50,000.00





    四、关联交易定价及原则



    本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决议公告

日(2020 年 7 月 14 日)。



    本次非公开发行股票的发行价格为 9.12 元/股,发行价格不低于定价基准日

前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交

易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易

日 A 股股票交易总量)的 80%。



    在定价基准日至发行日期间,若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的

情形,本

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