京新药业:关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的公告(修订稿)
来源:全景网 发布时间:2020-07-28 00:00

证券代码:002020     证券简称:京新药业      公告编号:2020085







            浙江京新药业股份有限公司



关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的



              公告(修订稿)







  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。





  浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”或“京新药业”)第七届董

事会第十一次会议和第七届董事会第十三次会议审议通过了公司非公开发行 A

股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)的相关议案。根据《国

务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国

务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国

办发[2013]110 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求,为保障中小投资者的利益,

公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出

了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了

承诺。具体情况如下:

  本次发行拟募集资金总额不超过 50,000.00 万元,发行数量不超过 54,824,561

股。本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于年产 30 亿粒固体制剂产能提

升项目和年产 50 亿粒固体制剂数字化车间建设项目。由于募投项目建设周期较

长,募集资金产生效益需要一定的过程和时间,本次非公开发行有可能摊薄公司

即期回报。公司本次非公开发行对即期回报的影响测算如下:



  (一)主要假设



  1、假设本次非公开发行方案于 2020 年 11 月 30 日实施完毕,该完成时间仅

用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响,最终以经证监会核准并实际发行完成

时间为准。

  2、假设本次发行数量为发行上限,即 54,824,561 股(该发行数量仅为估计,

最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准)。

  3、假设本次非公开发行股票募集资金总额为 50,000.00 万元,未考虑发行费

用。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情

况以及发行费用等情况最终确定。

  4、假设宏观经济环境、行业发展情况及公司经营环境等方面没有发生重大

不利变化。

  5、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务

费用、募投项目产生效益)等的影响。

  6、在预测公司期末发行在外的普通股股数时,以截至本公告出具日的公司

总股本 724,872,000 股和 2020 年公司已经股份回购的 19,322,224 股为基础,仅考

虑本次非公开发行的影响,未考虑公司未来股份回购注销对公司股本变化的影响,

不考虑其他因素导致股本发生的变化。

  7、在预测公司本次发行后净资产时,未考虑除本次非公开发行募集资金、

2019 年度现金分红、净利润、2020 年股份回购之外的其他因素对净资产的影响。

  8、公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 520,396,181.46 元,扣除

非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 421,098,548.74 元。以此为基础,

假设公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于

母公司所有者的净利润分别按较 2019 年增长 10%、与 2019 年持平、较 2019 年

下降 10%三种假设情形,测算本次发行对主要财务指标的影响。

  9、以上假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务

指标影响之用,不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断,也不构成公司的

盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,

公司不承担赔偿责任。



  (二)对公司主要财务指标的影响



  基于上述假设,公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体情

况如下:

                 2019 年度   2020 年度/2020 年 12 月 31 日

       项目       /2019 年 12 月

                  31 日     发行前      发行后

    期末总股本(股)      724,872,000  724,872,000  779,696,561

情形 1:2020 年公司归属于母公司的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司的净

               利润均与 2019 年持平

归属于母公司所有者的净利(元) 520,396,181.46 520,396,181.46 520,396,181.46

扣除非经常性损益后归属于母公

                 421,098,548.74 421,098,548.74 421,098,548.74

  司所有者的净利润(元)

  基本每股收益(元/股)         0.73      0.73      0.73

  稀释每股收益(元/股)          0.73     0.73      0.73

扣除非经常性损益后稀释每股收

                      0.59     0.59      0.59

      益(元/股)

扣除非经常性损益后稀释每股收

                      0.59     0.59      0.59

      益(元/股)

 加权平均净资产收益率(%)        14.41     14.03     13.87

扣除非经常性损益后当年加权平

                      11.66     11.35     11.22

   均净资产收益率(%)

情形 2:2020 年公司归属于母公司的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司的净

              利润均较 2019 年增长 10%

归属于母公司所有者的净利(元

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