京新药业:2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)
来源:全景网 发布时间:2020-07-28 00:00

证券代码:002020          证券简称:京新药业









    浙江京新药业股份有限公司



2020 年度非公开发行 A 股股票预案



          (修订稿)









          二〇二〇年七月

浙江京新药业股份有限公司            非公开发行 A 股股票预案(修订稿)









                公司声明



   公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。

   本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的

声明均属不实陈述。

   投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

   本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项

的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的

生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。









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浙江京新药业股份有限公司              非公开发行 A 股股票预案(修订稿)









                 特别提示



   本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

   1、本次非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届

董事会第十三次会议审议通过。本次发行相关事项尚需公司股东大会审议通过和

中国证监会核准后方可实施。

   2、本次非公开发行对象为京新控股,京新控股已与公司签署《附条件生效

的股份认购合同》,并以现金方式认购。京新控股系发行人的控股股东和实际控

制人吕钢先生控制的企业,因此,发行对象与公司构成关联关系,本次非公开发

行构成关联交易。

   3、本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十一次会议决议公

告日(2020 年 7 月 14 日)。发行价格为 9.12 元/股,不低于定价基准日前 20 个

交易日公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=

定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股

票交易总量)的 80%。

   在定价基准日至发行日期间,若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的

情形,本次非公开发行的发行价格将做相应调整。

   若本次发行前中国证监会关于非公开发行的定价方式进行了修改,则董事会

可经股东大会授权根据法律法规的相关规定,对本次非公开发行的价格进行调整。

   4、本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元(含 50,000.00 万元),

本次发行股票数量不超过 54,824,561 股(含 54,824,561 股),未超过本次发行前

公司总股本的 30%。

   若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公

积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变

动及本次发行价格发生调整的,本次发行股票数量上限将作相应调整。在前述范

围内,最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行

价格与保荐机构(主承销商)协商确定。







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浙江京新药业股份有限公司                非公开发行 A 股股票预案(修订稿)







    5、本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元(含 50,000.00 万元),

扣除发行费用后,将全部用于如下项目:

                                     单位:万元

序号            项目名称       投资总额  拟以募集资金投入总额

1   年产 30 亿粒固体制剂产能提升项目     36,153.17          28,000.00

2   年产 50 亿粒固体制剂数字化车间建设项目  28,638.64          22,000.00

              合计         64,791.81          50,000.00



    在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自有资

金先行投入,并在募集资金到位之后,将根据法律法规以募集资金对先期投入予

以置换。

    本次非公开发行募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集

资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并

最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金

不足部分由公司自筹资金解决。

    6、本次非公开发行完成后,京新控股及其一致行动人合计持有的公司股份

数量占公司总股本(发行后)的比例将超过 30%,根据《上市公司收购管理办法》

的规定,京新控股承诺在本次非公开发行结束日起 36 个月内不转让其认购的本

次非公开发行的股票,以满足豁免要约收购的要求。若后续相关法律法规、监管

规则发生变更,京新控股将相应调整上述承诺事项以符合法律法规、监管规则规

定的豁免要约收购的要求(如涉及)。

    自本次非公开发行结束之日起至股份解禁之日止,京新控股就其所认购的公

司本次非公开发行的股票,由于京新药业送股、资本公积转增股本等情形所衍生

取得的股份,亦应遵守上述约定。

    京新控股因本次非公开发行所获得的公司股份在限售期届满后减持时,需遵

守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、

规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    7、本次非公开发行股票不构成重大资产重组,不会导致公司控股股东和实

际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

    8、在本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东按本次发行完成后各自

持有的公司股份比例共同享有本次发行前公司的滚存未分配利润。



        

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