光环新网:2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)
来源:全景网 发布时间:2020-07-28 16:55

证券代码:300383                股票简称:光环新网









  北京光环新网科技股份有限公司

     BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO., LTD.



  (北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼二层 202 室)









 2020 年度向特定对象发行 A 股股票

            募集说明书

              (修订稿)









          保荐机构(主承销商)





         (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)



             二〇二〇年七月

北京光环新网科技股份有限公司             募集说明书(修订稿)





                公司声明



  本募集说明书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 37 号

——创业板上市公司发行证券申请文件(2020 年修订)》、《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券

募集说明书和发行情况报告书(2020 年修订)》等要求编制。



  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误

导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。



  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证

募集说明书中财务会计报告真实、完整。



  证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其

对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与

之相反的声明均属虚假不实陈述。



  根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发

行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。









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北京光环新网科技股份有限公司                  募集说明书(修订稿)





                  重要提示



    本部分所述词语或简称与本募集说明书“释义”所述词语或简称具有相同

含义。



    1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会 2020 年第一次会

议、2019 年度股东大会审议和第四届董事会 2020 年第三次会议审议通过,本次

非公开发行尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。



    2、本次发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、

证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以

及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过 35 名

的特定投资者。



    最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深圳证券交易所审核,并获得中

国证监会同意注册文件后,按照中国证监会相关规定及本募集说明书所规定的条

件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。



    3、公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,本次发行价格不

低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十(定价基准日前

二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基

准日前二十个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次发行定价基准日至发行

日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次非公开

发行的发行价格将进行相应调整。



    4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 500,000.00 万元,扣除发行费

用后的募集资金净额拟投入如下项目:



                                    单位:万元

序号        项目名称         投资金额    募集资金拟投资金额

  1   北京房山绿色云计算数据中心二期     122,090.28       90,000.00

  2   上海嘉定绿色云计算基地二期       130,000.00       90,000.00

     向智达云创增资取得 65%股权并投

  3                       298,600.00      152,000.00

     资建设燕郊绿色云计算基地三四期

  4   长沙绿色云计算基地一期         346,380.00       40,000.00

  5   补充流动资金              128,000.00      128,000.00





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北京光环新网科技股份有限公司               募集说明书(修订稿)





         总计           1,025,070.28      500,000.00



  若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹

资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。



  5、本次非公开发行股票数量不超过 462,941,976 股(含 462,941,976 股),

非公开发行的股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%。



  若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积

金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格

发生调整的,则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票

数量以中国证监会同意注册的数量为准。



  6、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会

导致不符合股票上市条件的情形发生,不会导致公司控股股东和实际控制人发生

变化。



  7、本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内

不得转让。本次发行结束后因公司

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