开润股份:2020年创业板向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)
来源:全景网 发布时间:2020-08-01 00:00

安徽开润股份有限公司          2020年创业板向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)







证券简称:开润股份                          证券代码:300577









          安徽开润股份有限公司

            (注册地址:安徽省滁州市同乐路 1555 号)









2020年创业板向特定对象发行A股股票预案

      (二次修订稿)









                  二〇二〇年七月







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安徽开润股份有限公司      2020年创业板向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)









               公司声明



  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  2、本预案按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等要求

编制。



  3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司

自行负责;因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负

责。



  4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明,任何与之

相反的声明均属不实陈述。



  5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。



  6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相

关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次向特定对象发行 A

股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。









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安徽开润股份有限公司       2020年创业板向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)







               重要提示



  1、本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第二届董事会第

四十五次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过。



  根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定及公司

部分限制性股票回购注销完成的结果,公司对本次向特定对象发行股票方案中发

行数量、本预案中涉及摊薄即期回报相关事项进行了调整,已经公司第二届董事

会第五十次会议审议通过。



  2020 年 7 月 31 日,公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于调整

公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》,对本次发行方案进行调整,将本次

向特定对象发行 A 股股票的募集资金总规模由不超过人民币 69,500.67 万元调整

为不超过人民币 67,350.67 万元,本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投

入募集资金亦作相应调整。



  本次向特定对象发行需经深交所审核和中国证监会同意注册后方可实施。



  2、本次向特定对象发行的发行对象不超过 35 名,为符合中国证监会规定的

特定投资者,包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、

证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资

者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券

投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投

资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为

发行对象的,只能以自有资金认购。



   最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会同意注册文件后,

按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的

保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发

行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。



   本次发行的发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。









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  3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发

行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行期首日前二十个交

易日公司股票均价的百分之八十。



  定价基准日前二十个交易日股票均价=定价基准日前二十个交易日股票交易

总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。



  最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请获得

中国证监会的同意注册文件后,根据中国证监会相关规则与本次发行的保荐机

构(主承销商)协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派送现金红

利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调

整。



  4、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同

时,本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%,并

以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。截至本预案公告日,上市公司

总股本为 217,357,432 股,按此 计算, 本次向特 定对象发 行股票 数量不超过

43,471,486 股。在前述范围内,最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中

国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。



  在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间,若发生送股、

资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动,则

本次发行股份数量的上限将作相应调整。



  5、本次向特定对象发行发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不

得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。



  本次向特定对象发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届

满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则(2020 年修订)》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及

公司《公司章程》的相关规定。本次向特定对象发行结束后,由于公司送红股、

资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。









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