光环新网:关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(二次修订稿)
来源:全景网 发布时间:2020-08-04 11:35

 关于北京光环新网科技股份有限公司

申请向特定对象发行股票的审核问询函的

     回复(二次修订稿)









     保荐机构(主承销商)







       二零二零年七月





          1

深圳证券交易所:



  根据贵单位于2020年7月10日下发的《关于北京光环新网科技股份有限公司

申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020010号)(以下简

称“问询函”)的要求,北京光环新网科技股份有限公司(以下简称“发行人”、

“公司”、“光环新网”)会同保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称

“保荐机构”)、发行人律师北京市嘉源律师事务所(以下简称“发行人律师”)、

申报会计师中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”或

“会计师”),本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就问询函所提问题逐条进行了

认真调查、核查及讨论,并完成了《关于北京光环新网科技股份有限公司申请向

特定对象发行股票的审核问询函的回复》(以下简称“本问询函回复”),同时

按照问询函的要求对《北京光环新网科技股份有限公司2020年度向特定对象发行

A 股股票募集说明书》(以下简称“募集说明书”)进行了修订和补充。



  如无特殊说明,本问询函回复中简称与募集说明书中简称具有相同含义,涉

及对申请文件修改的内容已用楷体加粗标明。



黑体加粗  问询函所列问题



 宋体    对问询函所列问题的回复



楷体加粗  涉及修改募集说明书等申请文件的内容





  在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均

为四舍五入所致。









                   2

                            目 录







问题 1.关于募投项目相关情况 ................................................................................... 4



问题 2.关于使用募集资金向智达云创增资 ............................................................. 35



问题 3.关于前次募投项目 ......................................................................................... 44



问题 4.关于募投项目用地 ......................................................................................... 49



问题 5.关于募投项目用能指标及资质、许可取得情况 ......................................... 54



问题 6.关于未决诉讼 ................................................................................................. 60



问题 7.关于商誉 ......................................................................................................... 63









                               3

  问题 1.关于募投项目相关情况



  本次发行募集金额 50 亿元,投资于多个数据中心及云计算基地项目并补充

流动资金,募投项目投资金额为 102.51 亿元。



  请发行人补充说明或披露:(1)多个募投项目已于 2018 年、2019 年相继开

工建设,请逐个项目补充披露截至目前的建设进度,已投入资金及用途,已形

成资产的具体内容;(2)说明募投项目的具体建设内容,募投项目具体投资数

额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性

支出,以募集资金投入的比例;(3)披露本次募投项目的募集资金使用和项目

建设的进度安排,本次募集资金是否包含本次发行董事会决议日前已投入资金;

(4)请以平实易懂的语言说明本次募投项目的具体应用场景及盈利模式,公司

是否具备与本次募投项目相关的技术储备、人员储备和市场拓展能力等,项目

实施是否存在重大不确定性风险;(5)说明相关市场发展情况及竞争情况,并

结合市场空间、竞争情况、在手订单或意向性合同等,说明本次募投项目投资

规模的合理性,是否存在闲置风险;(6)披露本次募投项目效益测算的过程及

依据,结合公司毛利率波动及可比公司情况说明效益测算的谨慎合理性;(7)

结合募投项目所需剩余资金的具体来源和可行性等,说明募投项目实施是否存

在重大不确定性,并分析募投项目建设对公司的资产负债率和财务费用的影响。



  请保荐人核查并发表明确意见。



  【回复】



一、多个募投项目已于 2018 年、2019 年相继开工建设,请逐个项目补充披露截

至目前的建设进度,已投入资金及用途,已形成资产的具体内容



  1、北京房山绿色云计算数据中心二期



  北京房山绿色云计算数据中心二期项目(以下简称“房山二期”)于 2018

年开始规划建设,预计投资总规模 122,090.28 万元。截至目前,房山二期项目已

完成土地平整、数据中心楼宇主体建设,正处于机电设备购置安装阶段,实际

累计投资 21,065.59 万元,占项目预计总投资 17.25%,主要用途包括土地支出

4,275.53 万元、其他费用(地质勘查、工程咨询设计、工程监理等)1,558.53





                  4

万元、楼宇建筑支出 15,185.74 万元、设备购置支出 45.80 万元,已形成土地

和在建房屋等资产,后续将继续用于机房建设和机电设备安装。



  2、上海嘉定绿色云计算基地二期



  上海嘉定绿色云计算基地二期项目(以下简称“嘉定二期”)于 2019 年开始

规划建设,预计投资总规模 130,000.00 万元。截至目前,嘉定二期项目已完成土

地平整,正处于土建阶段,实际累计投资 25,245.76 万元,占项目预计总投资

19.42%,主要用途包括土地支出 13,980.00 万元、其他费用(地质勘查、工程

咨询设计、工程监理等)644.10 万元、楼宇建筑支出 10,621.6

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