开润股份:2020年创业板向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)
来源:全景网 发布时间:2020-10-14 00:00

股票代码:300577  股票简称:开润股份   上市地点:深圳证券交易所









       安徽开润股份有限公司

           Anhui Korrun Co.,Ltd.



       (住所:安徽省滁州市同乐路 1555 号)









 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票

        募集说明书

        (注册稿)









          保荐机构(主承销商)









           签署日期:二零二零年八月

安徽开润股份有限公司          2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书









                 目 录



释 义 ............................................................. 4



第一节  发行人基本情况 ............................................ 7



 一、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...................... 7



 二、公司所处行业的主要特点及行业竞争情况 .......................... 8



 三、公司主要业务模式、产品或服务的主要内容 ....................... 18



 四、公司现有业务发展安排及未来发展战略 ........................... 23



第二节  本次证券发行概要 ......................................... 24



 一、本次发行的背景和目的 ......................................... 24



 二、发行对象及与发行人的关系 ..................................... 30



 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ................... 31



 四、募集资金投向 ................................................. 32



 五、本次发行是否构成关联交易 ..................................... 33



 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ......................... 33



 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 . 33



第三节  董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.................... 35



 一、本次募集资金投资项目的基本情况和经营前景,与现有业务或发展战略的

 关系,项目的实施准备和进展情况,预计实施时间,整体进度安排,发行人的

 实施能力及资金缺口的解决方式 ..................................... 35



 二、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事

 项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 ................... 43



第四节  董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .................. 46







                  1-1-2

安徽开润股份有限公司         2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书







 一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ......... 46



 二、本次发行完成后,上市公司控制权结构的变化 ..................... 46



 三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制

 人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 ..................... 46



 四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制

 人可能存在的关联交易的情况 ....................................... 46



第五节  与本次发行相关的风险因素 ................................. 48



 一、市场与经营风险 ............................................... 48



 二、财务风险 ..................................................... 49



 三、募集资金投资项目的风险 ....................................... 50



 四、本次发行相关风险 ............................................. 51



第六节  与本次发行相关的声明 ..................................... 53



 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ......................... 53



 二、发行人控股股东、实际控制人声明 ............................... 54



 三、保荐机构声明 ................................................. 55



 四、发行人律师声明 ............................................... 56



 五、审计机构声明 ................................................. 58



 六、公司董事会声明 ............................................... 59









                 1-1-3

安徽开润股份有限公司            2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书







                    释 义



   在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列简称具有如下含义:



第一部分:常用词语

公司/上市公司/发行人

            指  安徽

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