罗欣药业:关于“东音转债”赎回实施第十八次提示性公告
来源:全景网 发布时间:2020-10-27 00:00

证券代码:002793       股票简称:罗欣药业      公告编号:2020-106

债券代码:128043       债券简称:东音转债





             罗欣药业集团股份有限公司



       关于“东音转债”赎回实施第十八次提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、“东音转债”已于 2020 年 10 月 19 日起停止交易

    2、“东音转债”赎回登记日:2020 年 11 月 2 日

    3、“东音转债”赎回日:2020 年 11 月 3 日

    4、“东音转债”赎回价格:100.25 元/张(含当期应计利息,当期年利率

为 1%,且当期利息含税)

    5、“东音转债”停止转股日:2020 年 11 月 3 日

    6、发行人(公 司)资金到账日:2020 年 11 月 6 日

    7、投资者赎回 款到账日:2020 年 11 月 10 日

    8、风险提示:根据赎回安排,截至 2020 年 11 月 2 日收市后尚未实施转股

的“东音转债”将按照 100.25 元 /张的价格强制赎回,本次赎回完成后,“东

音转债”将在深圳证券交易所摘牌。因“东音转债”赎回价格与停止交易前的市

场价格差异较大,投资者如未及时转股 ,可能面临损失,敬请投资者注意投资风

险。

    截至 2020 年 10 月 26 日收市后距离 2020 年 11 月 2 日(可转债赎回登记日)

仅有 5 个交易日,根据安排,截至 2020 年 11 月 2 日收市后仍未转股的东音转债,

将被强制赎回,特提醒“ 东音转债”持有人注意在限期内 转股。



    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江东

音泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监许可[2018]699 号”

文核准,罗欣药业集团股份有限公司(曾用名:浙江东音泵业股份有限公司,以





                    1

下简称“公司”)于 2018 年 8 月 2 日公开发行了 281.32 万张可转换公司债券(以

下简称“可转债”),每张面值人民币 100 元,发行总额 28,132 万元。经深交

所“深证上[2018]385 号”文同意,公司 28,132 万元可转换公司债券于 2018 年

8 月 27 日起在深交所挂牌交易,债券简称“东音转债”,债券代码“128043.SZ”。

  根据相关规定和公司《浙江东音泵业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司

债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,东音转债的转股期限为自

可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即

2019 年 2 月 11 日至 2024 年 8 月 2 日)。初始转股价格为 13.47 元/股。

  2018 年 11 月 4 日和 2018 年 11 月 20 日,公司召开第三届董事会第五次会

议和 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券

转股价格的议案》,东音转债的转股价格调整为 11.43 元/股,调整后的转股价

格自 2018 年 11 月 21 日生效。2019 年 4 月 24 日,公司因实施 2018 年度权益分

派方案,东音转债的转股价格由原来的 11.43 元/股调整为 11.13 元/股。2019

年 9 月 23 日,公司因实施 2019 年半年度权益分派方案,东音转债的转股价格由

原来的 11.13 元/股调整为 6.55 元/股。2020 年 4 月 8 日,公司重大资产置换及

发行股份购买资产暨关联交易事项新发行股份在深圳证券交易所上市,东音转债

的转股价格由原来的 6.55 元/股调整为 6.27 元/股。2020 年 6 月 23 日,公司因

实施 2019 年度权益分派方案,东音转债的转股价格由原来的 6.27 元/股调整为

6.22 元/股。



  二、本次赎回情况概述

  1、赎回条款

  根据《募集说明书》,赎回条款如下:

  (1)到期赎回条款

  在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的

110%(含最后一期年度利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

  (2)有条件赎回条款

  在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的

可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计





                   2

利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

  i:指可转债当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在

调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后

的转股价格和收盘价计算。

  2、本次触发赎回的情形

  公司股票自2020年8月11日至2020年9月21日的连续三十个交易日中至少有

十五个交易日收盘价格不低于“东音转债”当期转股价格6.22元/股的130%(含

130%)即8.09元/股,已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

  2020年9月22日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提前赎回

“东音转债”的议案》,决定行使“东音转债”有条件赎回权,按照债券面值加

当期应计利息的价格赎回全部未转股的“东音转债”。



  三、赎回实施安排

  1、赎回价格及依据

  根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定,赎回价格为 100.25 元(债

券面值加当期应计利息(含税),当期利率 1%),扣税后的赎回价格以结算公

司核准的价格为准。

  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计利息;

  B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

  i:指可转债当年票面利率;

  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数(算头不算尾)。

  赎回价格计算过程:100+100*1%*92/

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